신규 신용계약 체결 및 이자율 스왑 해지로 재무 구조 대폭 개선
공시에 따르면 테라데이타는 지난 6월 24일 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 행정대리인으로 하는 금융기관들과 새로운 신용계약(Credit Agreement)을 체결했다. 이번 계약을 통해 회사는 최대 4억 달러 규모의 5년 만기 무담보 회전신용공여(Revolving Credit Facility) 한도를 확보했다. 여기에는 대기보증서 발행 한도 5000만 달러와 스윙라인 대출 한도 5000만 달러가 포함된다.
테라데이타는 신규 신용계약 체결과 동시에, SAP와의 소송 합의로 수령한 합의금 4억 8000만 달러(세전 순수입금 3억 5900만 달러)를 활용해 기존 신용계약에 따른 4억 5000만 달러 규모의 텀론(Prior Term Loan) 잔액을 전액 상환했다. 이로 인해 회사는 장기 부채를 모두 정리했으며, 6월 30일 기준 신규 회전신용공여 한도에서의 차입 잔액은 없는 상태다.
부채 상환 연계 파생상품 해지 및 구조조정
텀론 부채를 전액 상환함에 따라 테라데이타는 이와 연계되어 있던 5년 만기 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 기반 이자율 스왑 계약도 해지했다. 회사는 스왑 해지 과정에서 미지급 이자 정산금 100만 달러 미만과 파생상품 공정가치 약 300만 달러를 포함해 총 약 400만 달러의 현금을 수령했다.또한 테라데이타는 지난 6월 17일 유로화 표시 순투자 위험회피(net investment hedge) 목적의 통화 스왑 계약을 구조조정했다. 기존 크로스 커런시 스왑을 해지하는 대신, 각각 7100만 유로(약 7500만 달러) 규모의 대체 스왑 2건을 새로 체결했다. 신규 스왑의 만기는 각각 2029년 6월 29일과 2031년 6월 30일이다. 이 과정에서 회사는 기존 스왑의 내재 시장 가치를 줄이기 위해 약 100만 달러를 현금으로 지급했다.
아르헨티나 외환 통제에 따른 투자 손실
한편, 테라데이타는 아르헨티나 중앙은행의 외환 통제 조치에 대응하는 과정에서 투자 손실을 입은 것으로 나타났다. 아르헨티나 정부가 미국 달러화 접근 및 국외 송금을 제한함에 따라, 회사는 시장 기반 환율을 적용하는 대체 외환 메커니즘인 '블루칩 스왑(Blue Chip Swap)' 거래를 활용했다. 이 과정에서 테라데이타는 올해 2분기 및 상반기 동안 100만 달러의 세전 투자 손실을 기록했다.테라데이타는 기업들이 신뢰할 수 있는 데이터와 비즈니스 맥락을 바탕으로 인공지능(AI) 에이전트를 구축하고 자율적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 클라우드 분석 및 데이터 플랫폼 전문 기업이다.
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