지분 금융 200만 달러 및 전환사채 350만 달러 구성
이번 자금 조달은 200만 달러 규모의 지분 금융과 350만 달러 규모의 전환사채 형태의 후속 투자로 구성된다. 회사 측은 이번에 조달한 자금이 재무 구조를 강화하고 추가적인 성장 자본을 제공할 것이라고 설명했다.
지분 금융 및 전환사채 세부 조건
지분 금융은 유닛당 0.75달러에 책정되었으며, 이는 시장 가격 대비 프리미엄이 반영된 가격이다. 각 유닛은 보통주 1주(또는 이에 상응하는 주식)와 행사가격이 주당 1.50달러인 5년 만기 워런트 1개로 구성된다.에릭 에머슨(Erik Emerson) 글루코트랙 최고경영자(CEO)는 "투자자들이 보낼 수 있는 가장 강력한 신호 중 하나는 보통주 주주들과의 이해관계를 강화하는 것"이라며 "이번 자금 조달은 우리의 장기 전략에 대한 신뢰를 반영하며, 다양한 기회를 지속적으로 실행해 나가는 데 있어 유리한 고지를 선점하게 해줄 것"이라고 말했다.
이번 거래에서 글루코트랙의 자회사인 로카히 테라퓨틱스(Lōkahi Therapeutics)의 독점 자문사는 투자은행 E.F. 허튼 앤 코(E.F. Hutton & Co.)가 맡았다.
글루코트랙은 자회사 글루코트랙 테크놀로지스(Glucotrack Technologies, Inc.)를 통해 당뇨병 환자를 위한 장기 이식형 지속형 혈당 측정 시스템 등 혁신 기술의 설계, 개발 및 상용화에 주력하고 있는 기업이다.
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