변동금리 및 고정금리 선순위 무담보 채권 구성…발행 규모 및 금리는 미정
6일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 알파벳은 만기일이 서로 다른 변동금리 채권 2종과 고정금리 채권 8종 등 최대 10개 트랜치(Tranche)로 구성된 회사채를 발행하기 위해 예비 투자설명서를 제출했다. 이번에 발행되는 채권은 알파벳의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 무담보·비후순위 채무와 동등한 지위를 가진다.
발행 예정인 채권은 구체적으로 20xx년 만기 변동금리 채권 2종과 20xx년 만기 고정금리 채권 8종이다. 변동금리 채권의 이자율은 분기별로 재산정되는 복리 SOFR(무위험지표금리)에 가산금리를 더한 수준으로 결정되며, 이자는 2026년부터 매년 4회 분기별로 후지급될 예정이다. 고정금리 채권의 이자는 2027년부터 매년 2회 반기별로 후지급된다.
알파벳은 이번 채권 발행으로 조달하는 순수입금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 기존 채무의 상환이 포함될 수 있다고 밝혔다. 이번 발행의 공동 주관사는 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 제이피모간(J.P. Morgan), 씨티그룹(Citigroup), 모건스탠리(Morgan Stanley), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 맡았다.
알파벳은 구글(Google)을 중심으로 구글 서비스(Google Services), 구글 클라우드(Google Cloud) 및 기타 신사업 부문인 아더 벳츠(Other Bets) 등을 운영하는 지주회사다. 회사의 클래스 C 자본주와 클래스 A 보통주는 각각 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 'GOOG' 및 'GOOGL'이라는 티커로 상장되어 거래되고 있다.
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