주당 1.33달러 가정 시 최대 5639만 주 발행…임상 자금 및 운영자금 확보 목적
바이오비에는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1/A 증권신고서를 통해 클래스 A 보통주 최대 5639만 977주와 동일한 수량의 사전 자금 지원 워런트를 최선의 노력(best efforts) 방식으로 공모한다고 밝혔다. 이번 공모의 주관사는 씽크에퀴티(ThinkEquity LLC)가 맡았다.
공모 가격과 자금 조달 조건
공모 가격은 지난 2026년 7월 28일 나스닥 시장에서의 마지막 거래 가격인 주당 1.33달러를 기준으로 가정했다. 실제 공모가는 향후 주관사와의 협의를 통해 최종 결정될 예정이다. 사전 자금 지원 워런트의 구매 가격은 보통주 공모가에서 0.0001달러를 뺀 금액으로 책정되며, 행사가격은 주당 0.0001달러다. 워런트가 판매될 경우 그 수량만큼 보통주 발행 규모는 일대일 비율로 감소한다.회사 측은 이번 공모를 통해 약 7000만 달러의 순수입금을 확보할 수 있을 것으로 추정하고 있다. 다만 이번 공모는 최소 모집 금액 조건이 없는 최선의 노력 방식으로 진행되므로 실제 조달 금액은 이보다 적을 수 있다. 바이오비에는 조달한 자금을 운영자금과 일반 기업 목적, 연구개발(R&D) 지출, 신규 기술 또는 사업 인수 등에 사용할 계획이다. 이번 공모는 2026년 9월 30일에 종료될 예정이다.
바이오비에는 신경 및 퇴행성 질환과 중증 간 질환 치료를 위한 혁신 신약을 개발하는 기업이다. 주요 파이프라인으로는 염증성 인슐린 저항성을 억제하는 경구용 소분자 화합물 '베지스테림(bezisterim, 개발명 NE3107)'과 간경변 및 복수 증상 치료를 위한 'BIV201(지속 주입형 테를리프레신)' 등이 있다. 회사는 최근 파킨슨병 환자를 대상으로 한 베지스테림의 임상 2b상(SUNRISE-PD)에서 주요 평가지표를 충족하는 긍정적인 탑라인 결과를 발표한 바 있다.
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