주당 60.00달러에 166만 6667주 발행…인수단 추가 매입 옵션 부여
레드 바이올렛은 보통주 166만 6667주를 주당 60.00달러에 공모한다고 밝혔다. 이번 공모를 통한 총 조달 금액은 약 1억 달러(1억 20달러) 규모다. 인수수수료 등을 차감하기 전 주당 순수입금은 57.00달러로, 회사가 확보하는 총액은 약 9500만 달러(9500만 19달러) 수준이다. 이번 공모의 공동 주관사는 레이먼드 제임스(Raymond James)와 니덤 앤드 컴퍼니(Needham & Company)가 맡았으며, 비라일리 증권(B. Riley Securities)과 크레이그할룸(Craig-Hallum)이 공동 매니저로 참여한다.
회사는 인수단에 30일간 행사할 수 있는 25만 주의 보통주 추가 매입 옵션을 부여했다. 추가 매입 옵션이 완전히 행사될 경우 순수입금은 약 1억 860만 달러로 늘어날 전망이다. 이번 공모로 발행되는 주식의 대금 납입 및 인도 예정일은 2026년 8월 7일경이다.
레드 바이올렛은 이번 공모로 확보한 자금을 운영 자금 및 잠재적 전략적 인수합병을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 자금 집행 전까지는 투자 정책에 따라 단기 투자등급 이자 발생 상품에 투자할 예정이다.
한편, 레드 바이올렛은 공시를 통해 2026년 6월 30일로 종료된 2분기 예비 실적을 함께 공개했다. 2분기 추정 매출액은 2671만 달러, 순이익은 496만 달러다. 조정 에비타(Adjusted EBITDA)는 1122만 달러, 조정 에비타 마진율은 42%로 추정됐다.
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