주당 1.00달러에 보통주 370만 주 및 워런트 패키지 구성…A.G.P. 주관
공시에 따르면 나노 엑스는 액면가 0.01신이스라엘셰켈(NIS)의 보통주 370만 주와 함께, 보통주 총 430만 주를 인수할 수 있는 선펀딩 워런트(pre-funded warrants), 보통주 총 800만 주를 인수할 수 있는 일반 워런트(ordinary warrants)를 발행한다. 이번 발행을 통해 워런트 행사 시 최대 1230만 주의 보통주가 추가로 발행될 수 있다.
투자자는 보통주 1주(또는 선펀딩 워런트 1개)와 일반 워런트 1개가 결합된 단위로 매입하게 된다. 보통주와 일반 워런트 1개가 결합된 '주식 유닛'의 구매 가격은 1.00달러로 책정됐다. 선펀딩 워런트와 일반 워런트가 결합된 '선펀딩 유닛'의 가격은 주식 유닛 가격에서 0.0001달러를 뺀 0.9999달러다.
선펀딩 워런트는 발행 즉시 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 기간 제한 없이 언제든 행사할 수 있다. 반면 일반 워런트의 행사 가격은 주당 1.15달러로, 발행일로부터 6개월 뒤부터 행사가 가능하며 만기는 발행일로부터 5년이다. 두 워런트 모두 행사 후 구매자의 지분율이 나노 엑스 발행주식 총수의 4.99%를 초과할 수 없도록 제한된다.
이번 발행의 단독 모집 주선인(Placement Agent)으로는 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)가 참여했다. 나노 엑스는 주선 수수료로 유닛당 0.05달러, 총 40만 달러를 지급하기로 합의했다. 이에 따라 비용 차감 전 나노 엑스에 유입되는 순수입금은 760만 달러(주식 유닛당 0.95달러, 선펀딩 유닛당 0.9499달러)다. 이번 증권의 인도 예정일은 2026년 8월 7일 안팎이다.
나노 엑스 이미징은 반도체 음극 기술 기반의 디지털 엑스레이 광원인 '나노스.소스(Nanox.SOURCE)'를 바탕으로 3D 의료 영상 장비 '나노스.아크(Nanox.ARC)'와 클라우드 소프트웨어 등을 개발하는 의료기기 전문 기업이다. 본사는 이스라엘 페타티크바에 위치해 있다.
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