고정 및 변동금리부 채권 3종 구성…뉴욕증권거래소 상장 예정
이번에 발행되는 채권은 만기 및 금리 조건에 따라 총 3가지 트랜치로 구성된다. 구체적으로는 △2032년 만기 5.243% 고정/변동금리부 선순위 무담보 채권 25억 달러 △2037년 만기 5.729% 고정/변동금리부 선순위 무담보 채권 32억 5000만 달러 △2032년 만기 변동금리부 선순위 무담보 채권 10억 달러 규모다. 발행 예정일은 오는 2026년 8월 14일이다.
2032년 만기 고정/변동금리부 채권은 발행일부터 2031년 8월 14일까지 연 5.243%의 고정 금리가 적용되며 이자는 매년 2월 14일과 8월 14일에 반기별로 지급된다. 이후 만기일인 2032년 8월 14일까지는 미국 무위험지표금리(SOFR)에 연 1.160%를 가산한 변동금리가 적용되며 이자는 분기별로 지급된다.
2037년 만기 고정/변동금리부 채권은 2036년 8월 14일까지 연 5.729%의 고정 금리가 적용된 후, 만기일인 2037년 8월 14일까지 SOFR에 연 1.470%를 더한 변동금리로 전환된다. 2032년 만기 변동금리부 채권은 전 기간 SOFR에 연 1.150%를 더한 금리가 적용되며 이자는 매년 2월, 5월, 8월, 11월 14일에 분기별로 지급된다.
HSBC 홀딩스는 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 신청할 계획이며, 최초 인도 후 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상하고 있다. 이번 발행의 단독 장부관리자(Sole Book-Running Manager)는 HSBC가 맡았다.
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