우선주 일부 환매 및 잔여 주식 보통주 349만여 주로 전환 합의
계약서에 따르면 바탈리언 오일은 젠 IV가 보유한 시리즈 A 우선주 5138주를 주당 1685.2505달러에, 시리즈 A-1 우선주 6578.11주를 주당 1572.0604달러에 각각 환매하기로 합의했다. 총 환매 대금은 1900만 달러(약 261억 원) 규모다. 바탈리언 오일은 거래 종결 즉시 환매한 우선주를 은퇴 및 소각 처리할 예정이다.
이와 동시에 양사는 젠 IV가 보유한 나머지 우선주들을 보통주로 전환하기로 합의했다. 전환 대상은 시리즈 A-1 우선주 1231.89주, 시리즈 A-2 우선주 6630주, 시리즈 A-3 우선주 3789주, 시리즈 A-4 우선주 3789주 등 총 1만 5439.89주다. 해당 우선주들은 총 349만 4258주의 바탈리언 오일 보통주로 전환 발행된다.
세부 전환 조건에 따라 시리즈 A-1 우선주는 주당 7.63달러의 전환가(전환비율 206.0367)를 적용해 보통주 25만 3815주로 전환된다. 시리즈 A-2 우선주는 주당 6.21달러(전환비율 242.5105)로 보통주 160만 7845주, 시리즈 A-3 우선주는 주당 6.83달러(전환비율 210.9305)로 보통주 79만 9216주, 시리즈 A-4 우선주는 주당 6.42달러(전환비율 219.9479)로 보통주 83만 3383주가 각각 발행된다.
이번 거래가 완료되면 젠 IV는 바탈리언 오일의 우선주를 더 이상 보유하지 않게 된다. 바탈리언 오일은 이번 전환 발행을 위해 충분한 수량의 보통주를 예비해 두었으며, 발행될 보통주는 등록 의무가 면제된다고 설명했다.
바탈리언 오일은 미국 델라웨어주 법인으로 석유 및 천연가스 개발 사업을 영위하고 있다. 이번 계약은 매튜 스틸(Matthew Steele) 최고경영자(CEO)와 젠 IV의 제프 웨이드(Jeff Wade) 최고준법감시인(CCO)이 서명했다.
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