- 지분 26.14% 확보로 사업 다각화 및 시너지 창출 목적
이번 양수 금액은 총 491억 5109만원으로 그래피의 자기자본 대비 233.48%에 해당하는 규모다. 이는 그래피의 최근 사업연도말 자산총액인 396억 9615만원 대비 123.82%에 달한다.
양수 후 그래피가 소유하는 레이의 주식수는 408만 7749주이며 지분비율은 26.14%가 된다. 그래피는 이번 주식 양수의 목적을 경영권 확보를 통한 사업 다각화 및 사업 시너지 창출이라고 밝혔다.
거래 상대방은 주식회사 레이홀딩스와 이상철 대표이사다. 레이홀딩스로부터 289만 5937주를 348억 2074만원에, 이상철 대표로부터 119만 1812주를 143억 3034만원에 각각 양수한다.
주당 인수 가격은 1만 2024원이다. 그래피는 계약금 21억원을 계약일인 8월 10일에 지급했으며, 1차 잔금 약 267억 7588만원은 9월 15일에 치를 예정이다.
마지막 2차 잔금인 약 202억 7520만원은 양수 예정일인 9월 16일에 지급한다. 그래피는 이번 양수 자금을 전환우선주와 전환사채를 발행해 조달할 계획이라고 설명했다.
이번 거래에 대한 외부평가는 도원회계법인이 수행했으며 평가 의견은 적정으로 도출됐다. 이사회 결의에는 사외이사 6명이 참석하고 1명이 불참했으며 감사는 불참했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
