주당 보통주 0.3063주와 현금 0.93달러 지급... 연내 거래 종결 전망
양사는 2026년 8월 10일(현지시간) 이사회의 만장일치 승인을 거쳐 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 거래의 묵시적 가치는 총 1억 1750만 달러 규모다. 이는 지난 8월 7일 체리힐 모기지 인베스트먼트의 종가 대비 29%, 30일 거래량가중평균가격(VWAP) 대비 32%의 경영권 프리미엄이 반영된 수준이다.
계약 조건에 따라 체리힐 모기지 인베스트먼트 보통주 주주들은 주당 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트 보통주 0.3063주와 현금 0.93달러를 받게 된다. 현금 지급액 중 주당 0.52달러는 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트의 관리자가, 나머지 주당 0.41달러는 회사의 자체 보유 자금으로 충당할 계획이다.
합병이 완료되면 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트 주주들이 합병 법인 지분의 약 73%를 보유하게 되며, 체리힐 모기지 인베스트먼트 주주들이 약 27%를 소유하게 된다. 합병 후 법인은 'TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트(TPG Mortgage Investment Trust, Inc.)'라는 사명으로 계속 운영되며, 뉴욕증권거래소(NYSE)에 기존 티커인 'MITT'로 상장 상태를 유지한다.
경영진은 T.J. 더킨(T.J. Durkin) 사장 겸 최고경영자(CEO)를 비롯한 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트의 기존 경영진이 이끌 예정이다. 체리힐 모기지 인베스트먼트 측은 2명의 사외이사를 합병 법인의 이사회에 지명해 이사회 규모를 총 8명으로 늘리게 된다. 본사는 뉴욕에 위치한다.
양사는 주주 승인 및 규제 당국의 승인 등 관례적인 종결 조건을 거쳐 2026년 4분기 중에 거래가 마무리될 것으로 예상하고 있다.
TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트는 미국 주택 모기지 시장에서 다각화된 위험조정 주택 모기지 관련 자산 포트폴리오에 투자하는 주택 모기지 리츠다. TPG Inc.(NASDAQ: TPG)의 계열사인 AG 리츠 매니지먼트(AG REIT Management, LLC)가 외부 위탁 관리를 맡고 있다.
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