2032년·2037년 만기 채권 발행…SOFR 연동 변동금리 적용
이번에 발행되는 채권은 2032년 만기 선순위 채권(2032년 노트)과 2037년 만기 선순위 채권(2037년 노트)으로 구성된다. 두 채권 모두 초기에는 고정금리가 적용되며, 이후 특정 시점부터는 미국 무위험지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 복리 금리에 일정 가산금리를 더한 변동금리로 전환된다.
2032년 만기 채권은 2031년 이자 재설정일까지 연 %의 고정금리로 이자가 지급되며, 이후 만기일까지는 복리 SOFR에 가산금리를 더한 변동금리가 적용된다. 이자는 고정금리 기간 동안 매년 2회(반기별) 지급되며, 변동금리 기간에는 매 분기별로 지급될 예정이다. 첫 이자 지급일은 2027년으로 예정돼 있다.
2037년 만기 채권 역시 동일한 구조로 설계됐다. 발행일부터 2036년 이자 재설정일까지 고정금리가 적용되고, 이후 만기일까지는 복리 SOFR 연동 변동금리로 전환된다. 이자 지급 주기 역시 고정금리 기간에는 반기별, 변동금리 기간에는 분기별로 동일하다.
찰스 슈왑은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 일반 기업 목적(general corporate purposes)으로 사용할 계획이다. 이번 공모의 공동 주관사는 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities), 시티그룹(Citigroup), 모건 스탠리(Morgan Stanley), TD 증권(TD Securities), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 맡았다.
회사 측은 이번 채권을 별도의 증권거래소에 상장하거나 자동 호가 시스템에 등록할 계획이 없다고 밝혔다. 채권의 최소 인수 단위는 2000달러이며, 이를 초과하는 금액은 1000달러의 정수 배로 발행된다.
찰스 슈왑은 자산관리, 증권 브로커리지, 은행, 자산운용, 수탁 및 금융 자문 서비스를 제공하는 저축대부지주회사다. 2026년 6월 30일 기준 3,980만 개의 활성 브로커리지 계좌와 13조 80억 달러 규모의 고객 자산을 보유하고 있다.
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