신규 선순위 채권 발행 자금과 보유 현금 활용 계획
타이슨 푸드는 2026년 8월 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 예비 투자설명서를 통해 2027년 6월 만기 3.55% 선순위 채권, 2029년 3월 만기 4.35% 선순위 채권, 2029년 3월 만기 5.40% 선순위 채권을 매입하기 위한 공개매수를 시작했다고 발표했다. 이번 공개매수는 뉴욕 시간 기준 2026년 9월 8일 오후 5시에 만료될 예정이다.
회사는 이번 공개매수 자금을 조달하기 위해 두 가지 시리즈의 신규 선순위 채권 발행을 동시에 추진한다. 신규 채권의 구체적인 발행 규모, 이자율, 만기 등 세부 조건은 아직 확정되지 않았다. 타이슨 푸드는 신규 채권 발행으로 조달한 순수입금과 보유 현금을 합쳐 공개매수 대상 채권을 사들이는 데 사용할 계획이며, 남는 자금이 있을 경우 일반 기업 목적에 투입할 예정이다.
이번 신규 채권은 타이슨 푸드의 무담보 선순위 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 무담보 선순위 채무와 동등한 순위를 갖는다. 채권의 이자는 2027년부터 매년 두 차례에 걸쳐 반기별로 지급될 예정이다. 신규 채권 발행의 공동 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, JP모건, 모건스탠리, 라보증권이 맡았다.
타이슨 푸드는 미국 아칸소주 스프링데일에 본사를 둔 세계적인 단백질 식품 기업으로 타이슨, 지미 딘, 힐샤이어 팜 등의 브랜드를 보유하고 있다.
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