신규 선순위 채권 발행 자금으로 기존 채무 상환 추진
이번 매입 대상 채권은 2027년 만기 4.050% 선순위 채권, 2028년 만기 7.30% 사채, 2028년 만기 5.375% 선순위 채권, 2029년 만기 4.350% 선순위 채권 등 총 4종이다. 전체 매입 한도인 14억 달러에는 미지급 이자(Accrued Coupon Payment)가 제외된다. 이 중 2029년 만기 4.350% 선순위 채권의 매입 한도는 1억 5000만 달러로 제한된다.
신규 채권 발행 연계 조건
이번 매입 제안의 성립은 모사이크가 추진 중인 신규 선순위 채권 발행(New Notes Offering)의 성공 여부와 연계되어 있다. 신규 채권 발행을 통해 확보한 순수입금이 이번 공개 매입에 필요한 총 대가와 미지급 이자를 지급하기에 충분해야 한다는 금융 조건(Financing Condition)이 충족되어야 한다.매입 가격은 각 채권별 고정 스프레드에 미국 뉴욕 시간 기준 2026년 8월 14일 오후 2시 기준 참조 국채 수익률을 더해 결정된다. 매입 제안은 8월 14일 오후 5시에 만료될 예정이며, 결제일은 8월 18일로 예상된다.
모사이크는 이번 매입 제안을 위해 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets Corp.), US 뱅코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)를 딜러 매니저로 선임했다.
미국 플로리다주 탬파에 본사를 둔 모사이크는 전 세계 농가를 대상으로 칼륨 및 인산염 비료를 생산·판매하는 글로벌 기업이다.
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