주당 1.05달러에 3333만 유닛 제공…연구개발 및 인증 역량 강화에 사용
회사는 주당 1.05달러의 가격으로 3333만 3334유닛을 제공한다고 밝혔다. 각 유닛은 보통주 1주와 트랜치 C 워런트(Tranche C Warrant) 1좌로 구성된다. 워런트 보유자는 주당 2.00달러의 행사가격으로 보통주 1주를 매입할 수 있으며, 발행일로부터 4년 뒤 만료된다. 이번 공모의 주관사는 제프리스(Jefferies LLC)가 맡았다.
버티컬 에어로스페이스는 이번 공모를 통해 약 3225만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 추정하고 있다. 워런트가 현금으로 전액 행사될 경우 최대 6667만 달러의 추가 자금이 유입될 수 있다. 회사는 순수입금을 항공기 개발을 위한 연구개발(R&D) 비용과 테스트 및 인증 역량 확대를 위한 지출, 그리고 일반 운영자금 등 기업 목적에 사용할 계획이다.
한편, 버티컬 에어로스페이스는 주요 항공기 개발 일정과 재무 현황도 함께 공개했다. 회사는 당초 목표로 했던 2028년 인증 일정의 리스크를 반영해 플래그십 eVTOL인 '바롤(Valo)'의 형식 인증 획득 목표 시점을 2029년으로 조정했다. 올해 말까지는 인증 기준 설계를 확정하는 개발단계인 '최종설계검토(CDR)'를 완료할 예정이다.
또한 회사는 지난 5일 머드릭 캐피털(Mudrick Capital) 및 요크빌(Yorkville) 지정인과 비구속적 조건부 합의를 체결했다. 이 합의에는 머드릭 캐피털을 대상으로 한 3500만 달러 규모의 추가 전환사채 발행을 8월 12일 이전에 조기 집행하고, 기발행된 전환사채의 전환가격을 기존 3.50달러에서 1.30달러로 조정하는 방안 등이 포함되어 있다.
버티컬 에어로스페이스는 영국 브리스틀에 본사를 두고 있으며, 제로 에미션 eVTOL 항공기 설계를 전문으로 하는 글로벌 에어로스페이스 기술 기업이다.
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