보통주 970만 주 및 선펀딩 워런트 273만 주 발행…TUDRIQEV 상업 출시 자금 확보 목적
공모가는 보통주 1주당 12.06달러이며, 선펀딩 워런트의 발행 가격은 보통주 공모가에서 행사 가격인 0.0001달러를 뺀 12.0599달러로 책정됐다. 인수 수수료 등을 제외한 순수입금은 약 1억 4,050만 달러로 예상된다.
회사는 이번 공모로 조달한 자금을 최근 미국 식품의약국(FDA)으로부터 가속 승인을 받은 항암 바이러스 치료제 'TUDRIQEV'(성분명 부솔리모젠 오더파렙벡)의 상업적 출시와 RPx 플랫폼의 지속적인 개발, 피부암 분야의 적응증 확대 및 RP2 임상 개발 계획 확장, 그리고 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
앞서 레플리뮨 그룹은 지난 8월 6일 FDA로부터 TUDRIQEV와 브리스톨 마이어스 스퀴브(BMS)의 항PD-1 치료제 '옵디보'(성분명 니볼루맙) 병용요법에 대해 가속 승인을 획득했다고 발표했다. 승인된 적응증은 항PD-1 항체 기반 치료 후 질병이 진행된 절제 불가능한 진행성 피부 흑색종 성인 환자의 치료다. 가속 승인 지위를 유지하기 위해 회사는 현재 진행 중인 임상 3상 'IGNYTE-3' 시험을 포함한 확증 임상 시험을 완료해야 한다.
이번 공모의 공동 장부주관사는 리어링크 파트너스(Leerink Partners), 제이피모건(J.P. Morgan), 캔터(Cantor)가 맡았으며, 주식 및 워런트의 인도일은 2026년 8월 11일경으로 예정되어 있다.
레플리뮨 그룹은 미국 델라웨어주 법인으로 2017년 7월 설립됐으며, 매사추세츠주 워번에 본사를 두고 항암 면역요법 분야의 신약을 개발하는 상업 단계 바이오테크 기업이다.
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