주당 28.71달러에 처분…지분율 25.4%로 하락
이노벡스 인터내셔널이 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 대량보유 보고서(Schedule 13D/A)에 따르면, 앰버잭 캐피털 파트너스 산하 펀드 등 판매 주주들은 지난 8월 6일 인수 주관사인 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.)과 언더라이팅(인수) 계약을 체결하고 보통주 500만 주를 주당 28.71달러에 매각하기로 합의했다. 이번 공모 판매는 8월 10일에 종결됐다.
각 펀드별 매각 수량은 앰버잭 캐피털 펀드 II(Amberjack Capital Fund II, L.P.)가 370만 6801주로 가장 많았으며, 이노벡스 코인베스트 펀드 II(Innovex Co-Invest Fund II, L.P.)가 86만 5508주, 이노벡스 코인베스트 펀드(Innovex Co-Invest Fund, L.P.)가 20만 5126주를 처분했다. 또한 인터발레 캐피털 펀드 II(Intervale Capital Fund II, L.P.)가 17만 6944주, 인터발레 캐피털 펀드 II-A(Intervale Capital Fund II-A, L.P.)가 88주, 인터발레 캐피털 펀드 III(Intervale Capital Fund III, L.P.)가 4만 5533주를 각각 매각했다.
이번 주식 매각 이후 앰버잭 캐피털 파트너스 측이 보유한 이노벡스 보통주는 총 1775만 7322주로 줄어들었다. 이는 이노벡스 전체 발행 주식 수(8월 4일 기준 6993만 5827주)의 25.4%에 해당하는 규모다.
한편, 판매 주주들은 이번 주식 매각과 관련해 인수 주관사와 락업(보호예수) 계약을 체결했다. 이에 따라 이들은 최종 투자설명서 발행일로부터 45일 동안 인수 주관사의 사전 서면 동의 없이 이노벡스 보통주를 추가로 양도하거나 처분할 수 없다.
이노벡스 인터내셔널은 미국 텍사스주 험블(Humble)에 본사를 두고 있는 기업이다.
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