2029년 만기 NN 시리즈 추가 발행 및 신규 YY 시리즈 구성
이번에 발행되는 시리즈 NN 채권은 메리어트가 2024년 2월 22일 발행한 기존 5억 달러 규모의 4.875% 시리즈 NN 채권(2029년 5월 15일 만기)과 합산되어 단일 시리즈를 구성하게 된다. 추가 발행되는 시리즈 NN 채권의 이자는 연 4.875%로, 매년 5월 15일과 1115일 연 2회 분할 지급되며 첫 이자 지급일은 2026년 11월 15일이다. 신규로 발행되는 시리즈 YY 채권의 발행 규모, 이자율, 만기일 등 구체적인 조건은 추후 확정될 예정이다.
이번에 발행되는 채권은 메리어트의 무담보 선순위 채무로 분류되며, 회사의 다른 모든 무담보 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 다만 메리어트 자회사들의 채무보다는 후순위로 밀리게 된다. 2026년 6월 30일 기준 메리어트 자회사들의 장기 부채는 총 1억 2300만 달러로, 이는 채권 발행 전 메리어트 연결 기준 총 장기 부채의 약 1% 수준이다.
메리어트는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 운용자금, 자본지출, 인수합병(M&A), 자사주 매입, 기존 부채 상환 등을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 발행의 공동 주관사는 J.P.모건(J.P. Morgan), PNC 캐피탈 마켓 LLC(PNC Capital Markets LLC), 트루이스트 시큐리티스(Truist Securities), US 뱅코프(US Bancorp)가 맡았다.
메리어트 인터내셔널은 전 세계에서 호텔, 주거용 부동산, 타임쉐어 등을 운영 및 프랜차이즈, 라이선스 공여를 하는 글로벌 호텔 기업이다. 2026년 6월 30일 기준 148개 국가 및 지역에서 1만 82개 객실(181만 3698개 객실)의 시스템을 보유하고 있으며, 개발 파이프라인에 약 4200개 객실(약 62만 9000개 객실)을 두고 있다.
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