6년물 및 10년물로 구성…운영자금 등 일반 기업 용도로 사용 계획
IBM은 10일(현지시간) 미 SEC 공시를 통해 2030년 만기 4.100% 회사채 17억 5000만 캐나다달러와 2034년 만기 4.750% 회사채 10억 캐나다달러를 발행한다고 밝혔다. 이번 채권 발행으로 조달하는 순수입금은 인수 수수료와 예상 비용을 차감한 후 약 27억 3600만 캐나다달러로 추정되며, 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
두 회사채 모두 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 15일이다. 발행 예정일은 2026년 8월 17일경으로 예상된다. 이번 발행의 공동 주관사는 CIBC 캐피탈 마켓, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤뱅크, TD 시큐리티가 맡았다.
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