2029년·2032년·2036년 만기 3개 시리즈 구성…순조달액 22억 1000만 달러
이번 발행은 만기 및 금리가 다른 3개 시리즈로 구성된다. 구체적으로는 ▲2029년 만기 4.700% 선순위 채권 12억 5000만 달러 ▲2032년 만기 5.000% 선순위 채권 5억 달러 ▲2036년 만기 5.500% 선순위 채권 5억 달러 규모다. 이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 1년에 두 차례 후불로 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2027년 5월 1일이다.
MPLX LP는 이번 공모를 통해 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 22억 1000만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 회사는 이 조달 자금을 2027년 3월 만기가 도래하는 기존 4.125% 선순위 채권 12억 5000만 달러를 상환, 상환 또는 기타 방식으로 소멸시키는 데 우선 사용할 계획이다. 남은 잔액이 있을 경우 자본 지출 및 운영 자금을 포함한 일반 파트너십 목적으로 사용할 예정이다.
이번에 발행되는 채권은 MPLX LP의 선순위 무담보 및 미후순위 채무로, 회사의 기존 및 향후 발행될 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다. 다만 담보 채무보다는 실질적으로 후순위가 되며, 자회사들의 채무에 대해서도 구조적으로 후순위가 된다. 채권의 결제 및 인도는 2026년 8월 24일경 완료될 예정이다.
공동 주관사로는 TD증권(TD Securities), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 제이피모건(J.P. Morgan), SMBC닛코(SMBC Nikko), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities) 등이 참여했다.
MPLX LP는 마라톤 패트롤리엄 코퍼레이션(Marathon Petroleum Corporation, MPC)이 2012년에 설립한 대형 마스터 합자회사(MLP)로, 미국 전역에서 원유 및 정유 제품 파이프라인, 내륙 해운, 터미널, 저장 시설 등 미드스트림 에너지 인프라 자산을 소유 및 운영하고 있다.
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