발행 금리 연 3.750%·만기 2031년…조달 자금 중 일부로 자사주 매입 병행
이번 발행 규모는 당초 발표했던 7억 5000만 달러에서 8억 7500만 달러로 증액됐다. 사채의 만기일은 2031년 8월 15일이며, 연 3.750%의 이자가 지급된다. 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 후급된다. 리얼티 인컴은 초기 인수업자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 2500만 달러 규모의 사채를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 사채 발행은 오는 8월 14일에 종결될 예정이다.
사채의 초기 전환율은 사채 액면가 1000달러당 보통주 13.7512주로, 이를 주당 전환가격으로 환산하면 약 72.72달러다. 이는 발행 조건이 확정된 8월 11일의 리얼티 인컴 보통주 종가인 61.89달러 대비 약 17.5%의 프리미엄이 반영된 수준이다. 리얼티 인컴은 사채 전환 요청이 있을 때 액면가에 해당하는 금액은 현금으로 지급하고, 이를 초과하는 부분에 대해서는 자사의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 이 둘을 혼합해 지급할 수 있다.
자금 조달 효과 및 자사주 매입 계획
리얼티 인컴은 이번 발행을 통해 약 8억 5900만 달러(추가 매입 옵션이 완전히 행사될 경우 약 9억 8190만 달러)의 순수입금을 확보할 것으로 추정하고 있다. 회사는 이 중 약 2910만 달러를 콜옵션 한도 계약(Capped Call) 비용으로 사용할 예정이다.또한 순수입금 중 약 1억 8870만 달러를 투입해 사채 발행 조건 확정과 동시에 사외 사적 거래를 통해 자사 보통주 약 300만 주를 매입하기로 했다. 나머지 순수입금은 회전신용공여 및 기업어음 프로그램에 따른 부채 상환, 외화 스왑 또는 기타 헤징 거래, 부동산 개발 및 추가 인수, 기업 인수합병(M&A), 포트폴리오 내 자산 확장 및 개선 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이와 함께 리얼티 인컴은 주가 상승에 따른 지분 희석을 방지하기 위해 초기 행사가 주당 약 83.55달러 조건으로 콜옵션 한도 계약을 체결했다. 이는 11일 종가 대비 35.0% 높은 수준이다.
리얼티 인컴은 미국 50개 주와 영국 및 유럽 8개국에 1만 5500개 이상의 부동산 포트폴리오를 보유한 S&P 500 지수 구성 기업이다. 매월 배당금을 지급해 '월배당 회사(The Monthly Dividend Company)'로 알려져 있다.
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