SOFR 연동 금리 적용…2056년부터 중도상환 옵션 부여
이번에 발행되는 채권의 만기일은 2076년 9월 1일이다. 이자는 매년 3월 1일, 6월 1, 9월 1일, 12월 1일에 분기별로 후지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 12월 1일이다. 금리는 복리 SOFR(Compounded SOFR)에서 연 0.350%를 차감한 변동금리가 적용된다. 단, 이자율이 0.00% 미만으로 내려가지는 않는다.
회사는 2056년 9월 1일부터 채권의 전부 또는 일부를 중도 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 가진다. 반대로 채권 보유자는 2027년 9월 1일부터 2037년 9월 1일까지는 매년 3월 1일과 9월 1일에, 그 이후부터 2073년 9월 1일까지는 2년마다 9월 1일에 회사 측에 조기 상환(풋옵션)을 요구할 수 있다.
이번 공모를 통한 순수입금은 수수료와 발행 비용을 제외하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 이번 발행의 공동 주관사는 J.P.모건(J.P. Morgan), 모건 스탠리(Morgan Stanley), RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets), UBS 인베스트먼트 뱅크(UBS Investment Bank)가 맡았다.
UPS는 1907년에 설립된 글로벌 패키지 배송 및 물류 제공업체다. 전 세계 200여 개 국가와 영토에서 서비스를 제공하고 있으며, 2025년 기준 일평균 2080만 개, 연간 총 52억 개의 패키지를 배송했다. 2025년 연간 총 매출은 887억 달러를 기록했다.
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