기존 50만달러 약속어음 대체…합병 완료 시 유닛 전환 옵션 포함
블루 워터 애퀴지션 3은 이번 추가 조달을 반영해 지난 8월 11일 스폰서를 대상으로 총 75만 달러 규모의 수정 및 재작성된 무담보 전환 약속어음(Amended and Restated Working Capital Note)을 발행했다. 이는 올해 1월 26일 발행했던 기존 50만 달러 규모의 약속어음을 대체하는 것이다.
이번에 발행된 약속어음은 이자가 발생하지 않으며, 회사의 최초 사업결합(합병) 완료일과 청산 발효일 중 더 이른 날에 상환해야 한다. 또한 스폰서의 선택에 따라 최초 사업결합 완료 시점에 유닛당 10.00달러의 가격으로 전환될 수 있다.
해당 약속어음이 전액 전환될 경우 최대 7만 5000개의 신규 유닛이 발행될 수 있다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 2분의 1개로 구성된다. 워런트 1개는 합병 완료 30일 이후부터 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매수할 수 있는 권리를 가진다.
블루 워터 애퀴지션 3은 미국 나스닥 시장에 상장된 기업인수목적회사로, 합병 대상 기업을 탐색하고 있다.
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