주당 10.00달러에 400만 주 발행…운영 자금 등 일반 기업 목적 활용
스카이 하버 그룹이 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서에 따르면, 회사는 특정 투자자들과 지난 10일 체결한 주식매매계약에 따라 클래스 A 보통주 400만 주를 주당 10.00달러에 발행하기로 합의했다. 이번 공모는 별도의 주관사나 중개인 없이 투자자들에게 직접 판매되는 방식으로 진행되며, 거래 종결 조건이 충족될 경우 12일경 주식이 인도될 예정이다.
이번 공모를 통해 유입되는 총액은 수수료 및 비용 차감 전 기준 4000만 달러(약 550억 원)다. 회사는 발행 비용과 수수료 등으로 약 15만 달러가 소요될 것으로 추정했다. 공모가인 주당 10.00달러는 직전 거래일인 11일 종가인 11.21달러 대비 약 10.8% 할인된 수준이다.
조달 자금은 일반 기업 목적으로 활용
스카이 하버 그룹은 이번 공모로 확보한 순수입금 약 3980만 달러를 기존 현금 및 현금성 자산, 단기 투자 상품 등과 함께 일반 기업 목적(General Corporate Purposes)으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 실제 자금 집행 전까지는 투자적격 등급의 이자 수익 발생 증권에 예치할 예정이다.이번 공모로 스카이 하버 그룹의 발행주식 총수는 기존 3451만 324주(6월 30일 기준)에서 3851만 324주로 늘어난다. 공모에 참여한 투자자들과 회사 경영진 및 이사회, 5% 이상 주요 주주들은 공모일로부터 90일간 주식을 처분하지 않기로 하는 보호예수(Lock-up) 계약을 묶었다.
이와 함께 보스턴 오마하 코퍼레이션(Boston Omaha Corporation)은 보유 중인 스카이 하버 그룹 보통주 36만 주를 이번 공모와 동일한 주당 10.00달러에 매각하는 사외 2차 거래(Private Secondary Transactions) 계약을 체결했다. 해당 거래는 오는 14일 이전에 완료될 것으로 예상된다.
스카이 하버 그룹은 미국 전역에서 비즈니스 제트기 전용 격납고 단지인 '홈 베이스 오퍼레이터(HBO)'를 개발 및 운영하는 항공 인프라 전문 기업이다. 뉴욕 화이트플레인스의 웨스트체스터 카운티 공항에 본사를 두고 있다.
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