내년 '오크 힐 바이오'로 델라웨어 이전 상장 예정… 7500만 달러 신탁 자금 보유
리서치 얼라이언스 III는 지난 7월 26일 영국 법인인 OHB 피디아트릭스(OHB Pediatrics Ltd., 이하 OHBP) 및 그 주주들과 비즈니스 결합 계약(Business Combination Agreement)을 체결했다고 공시했다.
계약 조건에 따라 리서치 얼라이언스 III는 합병 완료 최소 1영업일 전에 카이만 제도에서 미국 델라웨어주로 법인을 이전(Domestication)하고, 사명을 '오크 힐 바이오(Oak Hill Bio, Inc.)'로 변경할 계획이다. 법인 이전 과정에서 기존 Class B 보통주는 Class A 보통주로 1대 1 전환되며, 최종적으로 오크 힐 바이오의 보통주로 자동 전환된다.
합병 대가 및 신탁 자금 현황
합병 대가로 발행될 신규 주식 수는 계약서상 조정지분가치(Adjusted Equity Value)를 주당 10.00달러로 나눈 값으로 산정된다. OHBP 주주들은 보유한 주식 수에 교환비율을 곱한 만큼의 신규 합병 법인 주식을 교부받게 된다.리서치 얼라이언스 III는 지난 5월 21일 기업공개(IPO)를 통해 750만 주를 주당 10.00달러에 발행하며 총 7500만 달러의 공모 자금을 조달했다. 이와 동시에 스폰서인 리서치 얼라이언스 홀딩스 III(Research Alliance Holdings III, LLC)를 대상으로 275만 달러 규모의 사모 주식(Private Placement Shares) 27만 5000주를 발행했다. 현재 공모자금 7500만 달러는 미국 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 앤 트러스트(Continental Stock Transfer & Trust Company)가 수탁 관리하는 신탁 계좌에 예치되어 있다.
회사 측은 합병 완료 시 주주들에게 신탁 계좌 예치금에 기반한 주식 환매권을 제공할 예정이다. 환매 가격은 주당 10.00달러에 신탁 계좌 이자 수익을 더하고 세금을 차감한 금액으로 책정된다.
재무 현황 및 계속기업 우려
올해 6월 30일 기준 리서치 얼라이언스 III의 자산 총계는 신탁 자산 7523만 8468달러를 포함해 총 7630만 7137달러다. 부채 총계는 이연 언더라이팅 수수료 225만 달러를 포함해 230만 5587달러를 기록했다. 2분기(4~6월) 중 신탁 자산에서 발생한 이자 수익은 23만 8468달러이며, 일반 관리비 등으로 18만 4418달러를 지출해 5만 4050달러의 분기 순이익을 기록했다. 다만 설립일(2월 19일)부터 6월 30일까지의 누적 기준으로는 1만 1199달러의 순손실을 나타냈다.회사 경영진은 보고서를 통해 현재 보유한 재원만으로는 향후 1년간 운영을 지속하기에 재정적 자원이 부족하다며, 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 제기된다고 밝혔다. 자금 조달 계획의 성공 여부는 보장할 수 없다고 덧붙였다.
리서치 얼라이언스 III는 합병 등 사업 결합을 목적으로 설립된 명목회사로, 합병 완료 전까지는 자체적인 영업 매출이 발생하지 않는다.
#RACC #RESEARCH ALLIANCE CORPORATION III #SPAC #OHB Pediatrics #Oak Hill Bio
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
