캐나다 노스스타 어스 앤 스페이스와의 합병 계약 1차 개정안 체결
바이킹 애퀴지션 I이 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사는 지난 5월 15일 노스스타 및 바이킹 NS 아말가메이션(Viking NS Amalgamation Corp., 이하 뉴코)과 합병 계약 개정안(Amendment No. 1)을 체결했다.
이번 개정안은 합병 거래의 순서와 세부 절차를 조정하는 것을 골자로 한다. 개정안에 따라 바이킹 애퀴지션 I의 공모주 환매(레뎀션)는 회사가 케이맨 제도에서 캐나다로 이전(SPAC Continuation)하기 전이자 합병 거래가 종결(Closing)되기 전에 먼저 실행되도록 변경됐다. 또한 합병 과정에서 발생하는 주식 및 워런트 전환, 지분 교환 등의 구조와 단계를 업데이트하고 미국 및 캐나다 세법상 취급 기준을 명확히 했다.
앞서 바이킹 애퀴지션 I은 지난 4월 16일 노스스타 및 뉴코와 합병 계약을 체결한 바 있다. 합병이 완료되면 바이킹 애퀴지션 I은 사명을 '노스스타'로 변경할 예정이다.
이와 함께 바이킹 애퀴지션 I은 합병 계약 체결 당일인 4월 16일 기관 투자자들과 3000만 달러 규모의 상장지수 사모펀드(PIPE) 투자 계약을 맺었다. PIPE 투자자들은 합병 종결 직전 노스스타 주식을 인수하며, 이는 합병 후 신설 법인의 주식으로 전환된다. 또한 합병 종결 시 300만 주의 신설 법인 주식을 인수할 수 있는 워런트도 함께 받게 된다. 스폰서인 바이킹 애퀴지션 스폰서 I(Viking Acquisition Sponsor I, LLC)은 합병 종결 시 보유 중인 창립자 주식(Founder Shares) 중 300만 주를 PIPE 투자자들에게 양도하기로 합의했으며, 회사는 스폰서에게 50만 주의 신설 법인 주식을 발행할 예정이다.
한편, 바이킹 애퀴지션 I은 보고서를 통해 현재 보유한 자금만으로는 합병 대상 기업 발굴과 실사, 협상 등에 필요한 비용을 감당하기에 충분하지 않을 수 있어 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 제기된다고 밝혔다. 올해 6월 30일 기준 회사의 보유 현금은 71만 1805달러이며, 운전자금 적자는 32만 9469달러다. 회사가 정해진 기한 내에 합병을 완료하지 못할 경우 운영을 축소하거나 청산 절차를 밟아야 할 수 있다.
바이킹 애퀴지션 I은 합병 등을 목적으로 설립된 명목회사로, 현재 뉴욕증권거래소에서 보통주(VACI), 유닛(VACI.U), 워런트(VACI WS)가 각각 거래되고 있다.
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