2031년 만기 6억 달러·2036년 만기 5억 달러 규모로 구성
유니버설 헬스 서비시스는 지난 11일 제이피모간증권(J.P. Morgan Securities LLC), 보파증권(BofA Securities, Inc.), 트루이스트증권(Truist Securities, Inc.), 유에스뱅코프인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.), 웰스파고증권(Wells Fargo Securities, LLC)을 대표 주관사로 하는 인수단과 채권 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 맺었다고 13일(현지시간) 공시했다.
이번에 발행되는 채권은 두 가지 트랜치로 나뉜다. 구체적으로는 2031년 만기인 연 이율 5.500%의 선순위 담보 채권 6억 달러와 2036년 만기인 연 이율 6.000%의 선순위 담보 채권 5억 달러 규모다.
이번 채권은 유니버설 헬스 서비시스의 선순위 담보 신용 공여나 기타 제1순위 담보 의무를 보증하는 기존 및 향후 모든 직·간접 자회사들이 선순위 담보 방식으로 보증한다.
회사 측은 이번 거래로 조달한 자금 중 일부를 회전신용공여 한도 하의 미상환 차입금 상환에 사용할 예정이며, 이에 따라 인수단 중 일부 계열사들이 상환 자금의 일부를 받게 된다. 또한 인수단 및 그 계열사 중 일부는 유니버설 헬스 서비시스의 2026년 만기 1.650% 선순위 담보 채권을 보유하고 있어 이번 거래 대금의 일부를 지급받을 수 있다.
유니버설 헬스 서비시스는 미국 펜실베이니아주 킹오브프러시아에 본사를 둔 종합 의료 서비스 제공 기업으로, 급성 환자 병원과 행동 건강 관리 시설 등을 운영하고 있다.
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