공모 자금 중 20%는 스트리터빌과의 대기 합약에 따른 지불금으로 사용 예정
이번 공모는 주당 0.28달러에 162만 유닛을 발행하는 방식과, 주당 0.2799달러에 552만 4,000 프리펀디드 유닛을 발행하는 방식으로 구성된다. 각 유닛은 보통주 1주와 이를 구매할 수 있는 워런트 1주로 이루어져 있으며, 프리펀디드 유닛은 프리펀디드 워런트 1주와 워런트 1주로 구성된다. 워런트의 초기 행사가격은 주당 0.28달러이며 발행일로부터 3년 뒤 만료된다. 이번 공모의 주관사는 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 맡았다.
회사는 이번 공모를 통해 수수료와 예상 비용을 차감한 후 약 129만 9,828.02달러의 순수입금을 확보할 것으로 추정하고 있다. 공시 내용에 따르면, 회사는 공모 자금의 용도로 스트리터빌(Streeterville)과의 합의에 따른 지불금 지급과 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적을 명시했다. 회사는 지난 7월 28일 스트리터빌과 75일간의 주식 매입 유예(Standstill) 합의를 맺었으며, 이에 대한 대가로 이번 공모 총액의 20%를 스트리터빌에 지급하기로 합의했다.
한편, 프로페셔널 다이버시티 네트워크는 나스닥 시장의 최소 입찰 가격 규정(주당 1달러 미만 지속) 미달로 인해 상장 폐지 경고를 받은 상태다. 회사는 지난 6월 5일 나스닥으로부터 규정 미준수 통지를 받았으며, 이를 해결하기 위해 주주총회를 통해 1대 2에서 1대 2,000 비율 범위 내의 주식 병합안을 승인받는 등 상장 유지를 위한 조치를 모색하고 있다.
프로페셔널 다이버시티 네트워크는 다양성, 고용, 교육 및 훈련에 초점을 맞춘 전문 네트워크 운영 기업이다. 최근에는 전통적인 채용 사업의 어려움을 타개하기 위해 음악 저작권 인수 및 웹 3.0 기술 등 새로운 사업 분야로의 확장을 추진하고 있다. 지난 7월 3일에는 여성 전문 네트워킹 조직인 NAPW 네트워크를 매각한 바 있다.
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