5년 만기 연 5% 금리…운영자금 및 채무 상환 등에 사용 예정
리튬 아메리카스는 지난 13일(현지시간) 투자사인 'YA II PN, Ltd.'와 체결한 주식인수계약(SPA)에 따라 총 1억 5000만 달러 규모의 후순위 전환사채(Debentures) 발행의 1차 거래(initial closing)를 마쳤다고 공시했다. 이번 계약에 따라 회사는 향후 풋옵션 권리 행사를 통해 2500만 달러 규모의 사채를 추가로 발행할 수 있는 권리도 확보했다.
이번에 발행된 전환사채는 원금의 100% 가격으로 발행됐으며 만기는 5년, 연 이자율은 기본 5%다. 다만 특정 조건(주가가 일정 기간 하한가 밑으로 떨어지거나 등록서류 사용이 장기 제한되는 경우 등)이 발생할 경우 초기 2년 동안은 연 7.50%, 2년 이후에는 연 15%까지 이자율이 상승할 수 있다.
전환가격은 고정가인 4.56달러와 전환 신청 직전 5거래일간의 최저 일별 거래량가중평균가격(VWAP)의 95% 중 더 낮은 가격으로 설정된다. 단, 전환 하한가는 1.63달러로 제한되며 특정 상황에서 조정되더라도 최소 0.65달러 미만으로는 내려가지 않는다.
조달된 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 본사 및 프로젝트 관리 비용, 자본 지출 재원 마련, 채무 상환 및 운전자금 확충 등이 포함된다.
한편 이번 계약에는 기존 채권자인 'OMF Fund IV SPV M LLC(Orion)'와의 계약에 따른 제한 사항이 적용된다. Orion의 전환사채가 남아있는 한 이번 사채의 현금 원금 상환은 3500만 달러로 제한되며, 상환 재원은 신규 지분 조달 자금이나 제너럴 모터스(GM)와의 합작법인(JV)에서 발생한 현금 배당금으로만 충당해야 한다. 이자 지급 역시 Orion에 대한 이자가 현금으로 정상 지급된 경우에만 현금으로 지급할 수 있다.
리튬 아메리카스는 발행일로부터 181일이 지난 후 원금에 10%의 프리미엄과 미지급 이자를 더해 사채를 조기 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 가진다. 투자자 측은 뉴욕증권거래소(NYSE)와 토론토증권거래소(TSX) 규정에 따라 주주 승인 없이는 회사 발행 주식 총수의 19.99%를 초과해 주식으로 전환할 수 없으며, 개별 지분율도 4.99%(사전 통지 시 최대 9.99%)를 넘지 않도록 제한된다. 투자자는 사채 보유 기간 동안 리튬 아메리카스 주식에 대한 공매도 거래를 하지 않기로 합의했다.
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