추가 배정 옵션 행사 시 최대 20억 달러 조달 가능…주식 인수 계약 이행 담보로 회사채 질권 설정
듀크 에너지는 지난 8월 10일 바클레이스 캐피탈, 비오에이 증권, 미즈호 증권 USA를 대표 주관사로 하는 인수단과 이 같은 내용의 언더라이팅(인수) 계약을 체결했다고 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 계약에 따라 듀크 에너지는 우선 3500만 좌의 에퀴티 유닛을 좌당 49.125달러의 가격에 인수단에 매각해 약 17억 1937만 달러를 조달하게 된다. 아울러 인수단에는 초과 배정(over-allotment) 옵션 커버 목적으로 발행일로부터 13일 이내에 동일한 가격으로 최대 500만 좌의 에퀴티 유닛을 추가로 매입할 수 있는 권리가 부여됐다. 이 옵션이 전액 행사될 경우 총 공모 규모는 최대 4000만 좌, 20억 달러 수준으로 늘어난다.
이번에 발행되는 에퀴티 유닛은 초기 형태인 '코퍼레이트 유닛(Corporate Units)'으로 구성된다. 각 유닛은 듀크 에너지가 발행하는 2032년 만기 연이율 4.85%의 재매각 가능 선순위 채권(Remarketable Senior Notes)에 대한 2.5%의 분할 수혜 지분과 2036년 만기 연이율 4.85%의 동일 조건 선순위 채권에 대한 2.5%의 분할 수혜 지분을 포함한다. 이와 함께 투자자가 2029년 August 1일에 좌당 50달러의 현금을 지급하고 듀크 에너지의 보통주를 인수해야 하는 주식인수계약(Purchase Contract)이 결합되어 있다.
유닛 보유자들은 주식인수계약에 따른 보통주 매입 의무를 담보하기 위해 자신들이 보유한 선순위 채권을 담보 대리인에게 질권으로 제공하게 된다. 다만 투자자의 선택에 따라 담보물인 회사채를 미국 국채로 대체함으로써 '트레저리 유닛(Treasury Units)'으로 전환할 수도 있다.
듀크 에너지는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 투자설명서에 명시된 용도에 따라 사용할 계획이다. 또한 이번 발행 계약에 따라 듀크 에너지는 최종 투자설명서 보완서가 제출된 날로부터 30일 동안 추가적인 주식이나 주식 연계 증권의 발행 및 매각을 제한하는 락업(Lock-Up) 규정을 적용받기로 합의했다.
듀크 에너지는 미국 최대 규모의 에너지 지주회사 중 하나로, 자회사들을 통해 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 플로리다, 인디애나, 오하이오 등지에서 전력 및 가스 공급 사업을 영위하고 있다. 이번 공모로 발행되는 에퀴티 유닛과 향후 주식인수계약 이행에 따라 발행될 보통주는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장될 예정이다. 이번 공모의 최종 납입 및 거래 종결일은 2026년 8월 13일이다.
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