신규 상장 및 초과배정옵션 행사로 신탁계좌에 1억 7587만 달러 예치
회사는 지난 5월 18일 기업공개(IPO)를 통해 1600만 유닛을 주당 10.00달러에 판매하며 1억 6000만 달러의 총공모자금을 조달했다. 이어 5월 21일 주관사의 초과배정옵션(Over-allotment option) 일부 행사로 150만 유닛을 추가 판매해 1500만 달러를 추가로 확보했다. 이와 동시에 스폰서 및 주관사를 대상으로 진행된 사모 워런트 판매를 통해 총 527만 5000달러를 조달했다.
이에 따라 IPO 공모자금과 사모 워런트 판매 대금 중 일부를 포함해 총 1억 7587만 5000달러가 미국 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 앤드 트러스트 컴퍼니(Continental Stock Transfer & Trust Company)가 수탁하는 신탁계좌(Trust Account)에 예치됐다. 6월 30일 기준 신탁계좌의 투자 자산 가치는 이자 수익 등을 포함해 총 1억 7660만 3239달러 규모다.
회사는 신탁계좌에 예치된 자금을 바탕으로 상업은행, 전문금융 및 금융기술(핀테크) 기업을 포함한 금융 및 비즈니스 서비스 산업(FIG 부문) 내에서 첫 합병 대상 기업을 발굴하는 데 집중할 계획이다. 회사는 IPO 완료 후 18개월 이내에 첫 사업결합을 완료해야 한다.
패트리어트 애퀴지션은 케이맨 제도 법률에 따라 설립된 공모 스팩으로, 기업인수 및 합병을 목적으로 하는 명목회사다.
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