4.875% 및 5.650% 선순위 채권 발행…운영자금 및 채무 상환 등에 사용 예정
메리어트 인터내셔널은 지난 11일 제이피모건증권(J.P. Morgan Securities LLC), PNC 캐피탈 마켓(PNC Capital Markets LLC), 트루이스트 시큐리티스(Truist Securities, Inc.), 미국 뱅코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.) 등 주관사단과 인수 계약을 체결하고 13일 채권 발행을 완료했다고 공시했다.
이번에 발행된 채권은 두 종류로 구성됐다. 먼저 2억 5000만 달러 규모의 4.875% 시리즈 NN 선순위 채권(Series NN Notes)으로, 만기일은 2029년 5월 15일이다. 해당 채권은 메리어트 인터내셔널이 2024년 2월 22일 발행했던 기존 5억 달러 규모의 동일 시리즈 채권과 통합되어 단일 시리즈로 관리된다. 다른 하나는 10억 달러 규모의 5.650% 시리즈 YY 선순위 채권(Series YY Notes)으로, 만기일은 2036년 September 15일이다.
순조달액 12억 3300만 달러 확보
메리어트 인터내셔널은 이번 채권 발행을 통해 인수 수수료와 발행 비용 등을 제외하고 약 12억 3300만 달러의 순수입금을 확보했다. 회사 측은 이번에 조달한 자금을 운영자금, 자본 지출, 인수합병(M&A), 자사주 매입, 미상환 부채 상환 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다.이자 지급의 경우, 시리즈 NN 채권은 매년 5월 15일과 11월 15일에 분할 지급되며 첫 이자 지급일은 2026년 11월 15일이다. 시리즈 YY 채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일로 예정되어 있다. 메리어트 인터내셔널은 발행 조건에 따라 채권의 전부 또는 일부를 만기 전에 조기 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 보유한다.
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