아레스 펀드 등 매각 주주 보유 지분 처분… 회사 측 기존 보유 현금으로 자사주 매입 자금 조달
이번 공모에는 인수인의 초과배정옵션 전액 행사에 따른 300만 주가 포함되어 있다. 공모 주식은 아레스 프라이빗 에퀴티 및 오퍼튜니스틱 크레딧(Ares Private Equity and Opportunistic Credit) 관련 펀드와 계정 등 매각 주주들이 보유하고 있던 지분이다. 세이버스 밸류 빌리지는 이번 매각 주주들의 주식 매각을 통해 어떠한 자금도 조달받지 못했다.
이와 함께 세이버스 밸류 빌리지는 공모의 일환으로 인수인으로부터 보통주 102만 1580주를 매입하는 자사주 매입을 동시에 완료했다. 매입 가격은 인수인이 매각 주주들에게 지급한 주당 가격과 동일하다. 회사 측은 이번 자사주 매입 자금을 기존에 보유하고 있던 현금으로 조달했으며, 이는 회사의 기존 자사주 매입 프로그램과는 별개로 진행됐다. 인수인은 회사가 매입한 주식에 대해 어떠한 수수료나 보상도 받지 않았다.
이번 공모의 공동 대표 주관사는 제이피모건, 골드만삭스, 제프리스, UBS 투자은행이 맡았으며, 웰스파고 증권, 베어드, 윌리엄 블레어, BTIG, 파이퍼 샌들러도 주관사로 참여했다. KKR 캐피탈 마켓과 루프 캐피탈 마켓은 공동 관리사로 참여했다.
세이버스 밸류 빌리지는 미국과 캐나다에서 가치 가격대의 중고 의류, 액세서리, 가정용품을 판매하는 최대 규모의 영리 목적 중고 매장 운영 기업이다. 재사용을 옹호하고 중고 소비가 일상화되는 미래를 영감하는 것을 미션으로 삼고 있다.
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