기존 워런트 행사가 10.20달러에서 4.06달러로 조정…신규 워런트 발행
바이오 키 인터내셔널은 지난 8월 10일 기존 기관투자자와 보통주 총 61만 8334주를 인수할 수 있는 기존 워런트의 행사 계약을 체결했다고 밝혔다. 해당 기존 워런트는 2025년 10월 28일 발행된 것이다. 이번 계약에 따라 기존 워런트의 주당 행사가격은 기존 10.20달러에서 4.06달러로 인하됐다.
이번 워런트 행사로 바이오 키 인터내셔널은 수수료와 예상 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 251만 달러의 총액을 조달했다. 회사는 이번에 조달한 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 회사의 미상환 담보 사채 일부 상환이 포함될 수 있다고 설명했다. 이번 계약의 거래 종결은 8월 11일에 이루어졌다.
신규 워런트 발행 및 주주총회 개최 조건
기존 워런트 행사에 대한 대가로 해당 투자자는 보통주 총 123만 6668주를 매입할 수 있는 미등록 신규 워런트를 교부받았다. 신규 워런트의 행사가격은 주당 4.06달러다. 투자자의 지분율이 4.99%를 초과하지 못하도록 하는 실질 소유권 제한 규정이 포함됐다.신규 워런트의 행사는 나스닥 시장 규정에 따른 주주 승인을 조건으로 한다. 바이오 키 인터내셔널은 계약 체결일로부터 120일 이내에 주주총회를 소집해 주주 승인을 구하기로 합의했다. 첫 주주총회에서 승인을 얻지 못할 경우, 승인을 받을 때까지 매 90일마다 주주총회를 소집해야 한다. 신규 워런트의 만기는 주주 승인을 획득한 날로부터 5년이다.
또한 회사는 신규 워런트 행사로 발행될 보통주의 재판매를 위한 등록 명세서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고, 계약 체결일로부터 90일 이내에 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 합의했다.
이번 거래의 독점 주관사로는 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 참여했다. 바이오 키 인터내셔널은 맥심 그룹에 서비스 대가로 이번 계약을 통해 조달한 총액의 5.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.
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