월러 헬름스 및 7마일 어드바이저스 인수 관련 발행 주식 대상
이번 재매각 등록 대상 주식은 훌리한 로키가 과거 진행한 두 건의 인수합병(M&A) 거래 상대방에게 지급된 주식들이다. 구체적으로는 2024년 12월에 인수한 월러 헬름스 어드바이저스(Waller Helms Advisors LLC)의 전 주주들이 보유한 클래스A 보통주 25만 5422주와 2023년 12월에 인수한 7마일 어드바이저스(7 Mile Advisors, LLC)의 전 주주들이 보유한 클래스A 보통주 10만 9656주가 포함된다.
월러 헬름스 매각인들이 보유한 25만 5422주는 2024년 12월 인수 종결 당시 및 올해 1월 20일 사후 성과 목표(post-closing performance targets) 달성에 따라 발행된 클래스B 보통주가 클래스A 보통주로 전환되는 분량이다.
7마일 어드바이저스 매각인들이 보유한 10만 9656주는 2023년 12월 11일 인수 종결 및 올해 1월 27일 추가 성과 목표 달성으로 발행된 클래스B 보통주 전환분 8만 2353주와, 2025년 12월 26일 인수 관련 전환사채 일부의 전환으로 발행된 클래스B 보통주 전환분 2만 7303주로 구성된다.
회사 측은 이번에 등록된 모든 증권이 이전에 2023년 8월 11일 제출된 기존 S-3 등록서에 따라 재매각용으로 등록됐던 것이며, 해당 등록서가 올해 8월 10일 제출된 신규 S-3 등록서로 대체됨에 따라 이번에 보충서를 다시 제출하게 됐다고 설명했다. 이번 공시에는 법률자문사인 레이텀 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)의 관련 법적 의견서가 첨부됐다.
훌리한 로키는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 둔 글로벌 투자은행으로, M&A, 자본시장, 재무 구조조정 및 평가 등 다양한 금융 자문 서비스를 제공하고 있다.
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