보통주 362만 5000주 발행 및 동일 수량 영장 동시 판매…이지스 캐피탈 주관
다이아딕 인터내셔널이 2026년 8월 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서에 따르면, 회사는 특정 투자자들을 대상으로 주당 0.795달러에 보통주 362만 5000주를 발행하는 직판 공모를 진행한다. 이를 통해 수수료 차감 전 기준 총 288만 1875달러의 총액을 조달할 예정이다. 이번 공모의 단독 주관사(Placement Agent)로는 이지스 캐피탈(Aegis Capital Corp.)이 참여했다.
영장 사모 발행 동시 진행 및 조건
이번 보통주 공모와 동시에 다이아딕 인터내셔널은 공모 참여 투자자들과 증권매입계약을 체결하고 영장 362만 5000주를 판매하는 사모 발행(Private Placement)을 병행한다. 영장의 구매 가격은 개당 0.005달러이며, 향후 주당 0.84달러에 보통주를 인수할 수 있는 권리가 부여된다. 이번 보통주 공모의 종결은 사모 영장 발행의 동시 종결을 조건으로 하며, 영장 사모 발행 역시 보통주 공모의 완료를 전제로 상호 연계되어 진행된다.회사는 이번 공모를 통해 이지스 캐피탈에 지급하는 수수료와 기타 발행 비용 약 40만 달러를 제외하고 약 228만 143달러의 순수입금을 확보할 것으로 추정했다. 다이아딕 인터내셔널은 이 순수입금을 연구개발(R&D), 영업 및 마케팅 이니셔티브, 일반 관리비, 운영자금 및 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적과 잠재적 인수 및 기타 전략적 거래에 사용할 계획이다.
공모 완료 후 주식 수 및 희석 영향
이번 공모가 완료되면 다이아딕 인터내셔널의 발행 주식 총수는 기존 3643만 8703주(2026년 8월 11일 기준)에서 4006만 3703주로 늘어난다. 이 수치에는 이번 사모로 발행되는 영장 행사 시 발행될 보통주 362만 5000주와 회사의 선순위 담보 전환사채에 따른 보통주 484만 7619주, 주식매수선택권(스톡옵션) 행사 및 제한조건부주식(RSU) 가치 확정 등에 따른 잠재적 발행 주식 등은 제외되어 있어 향후 추가적인 지분 희석이 발생할 수 있다.다이아딕 인터내셔널은 플로리다주 주피터에 본사를 두고 미국과 네덜란드에서 사업을 영위하고 있는 바이오 기업이다. 자체 미생물 발현 플랫폼인 'C1' 및 '다피부스(Dapibus)' 시스템을 활용해 생명과학, 식품 및 영양, 바이오 산업 시장용 재조합 단백질과 효소를 개발 및 상용화하고 있다. 회사는 2025년 8월 1일부터 '다이아딕 어플라이드 바이오솔루션즈(Dyadic Applied BioSolutions)'라는 사명으로 영업 활동을 펼치고 있다.
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