합병 후 기존 주주 지분율 16.7%…2000만 달러 규모 전환사채 투자도 단행
공시에 따르면 아우레우스 그린웨이는 지난 3월 8일 파워우스 및 합병 목적 자회사인 아우레우스 머저 서브(Aureus Merger Sub Inc.)와 합병 계약을 체결했다. 합병이 완료되면 아우레우스 머저 서브가 파워우스에 흡수합병되며, 파워우스는 아우레우스 그린웨이의 100% 자회사로 남게 된다. 합병 완료 후 통합 법인의 사명은 '파워우스 코퍼레이션(Powerus Corporation)'으로 변경될 예정이다.
합병 조건에 따라 파워우스 보통주 1주당 아우레우스 그린웨이 보통주 599.18229주가 지급된다. 또한 파워우스 주주들은 올해 7월 17일 체결된 합병 계약 1차 개정안에 따라 조건 없이 전액 지급이 확정된 5500만 주의 언아웃(Earn Out) 주식을 배분받게 된다. 합병이 완료되면 파워우스의 기존 주주들이 통합 법인 지분의 약 83.3%를 보유하게 되며, 아우레우스 그린웨이의 기존 주주 지분율은 16.7%가 된다.
이번 합병은 미 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Form S-4 등록서류의 효력 발생, 나스닥 상장 승인, 하트-스콧-로드니(HSR) 반독점 증진법에 따른 대기 기간 만료 또는 종료 등의 관례적인 거래 종결 조건을 충족해야 완료된다. 올해 6월 30일 기준 합병은 아직 종결되지 않은 상태다.
2000만 달러 규모 전환사채 투자 및 실적 현황
아우레우스 그린웨이는 합병 추진과 함께 대규모 투자도 단행했다. 회사는 올해 1분기 중 2000만 달러 규모의 전환사채(Convertible Note) 투자를 집행했다. 해당 전환사채는 연 10%의 고정 금리가 적용되며 만기일은 2027년 3월 23일이다. 올해 상반기 누적 기준 이 전환사채를 통해 발생한 이자수익은 54만 7945달러로 집계됐다.회사의 올해 2분기(4~6월) 매출은 70만 8458달러로 전년 동기(60만 2232달러) 대비 약 17.6% 증가했다. 골프장 운영 매출이 49만 3400달러를 기록했고, 식음료 판매 매출 16만 2405달러, 상품 판매 매출 2만 8368달러 등이 뒤를 이었다. 상반기 누적 매출은 217만 7836달러로 전년 동기(193만 603달러) 대비 늘었다.
다만 주식보상비용을 비롯한 일반관리비와 급여 등 운영 비용이 크게 늘어나면서 영업손실 폭은 확대됐다. 2분기 영업손실은 76만 3469달러로 전년 동기(426...503달러) 대비 적자가 늘었으며, 상반기 누적 영업손실은 222만 2455달러를 기록했다. 2분기 순손실은 전환사채 이자수익 등이 반영되면서 3만 9262달러로 전년 동기(28만 9261달러) 대비 적자 폭을 줄였다. 상반기 누적 순손실은 129만 9161달러다.
아우레우스 그린웨이 홀딩스는 미국 플로리다주에서 총 289에이커 이상의 다목적 레저 부지로 구성된 키시미 베이 컨트리클럽(Kissimmee Bay Country Club)과 레밍턴 골프클럽(Remington Golf Club) 등 2개의 골프장을 소유 및 운영하고 있다. 당초 나스닥 시장에서 티커명 'AGH'로 거래됐으나, 올해 5월 15일부로 현재의 'PUSA'로 티커를 변경했다.
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