코디악 지분 인수 대금으로 1330만 주 신주 발행…7월 탑빌드 인수에도 우선주 추가 발행
공시에 따르면 QXO는 지난 4월 1일 코디악 빌딩 파트너스 지분 100%를 인수하는 합병 절차를 완료했다. 순인수대금은 22억 2000만 달러다. QXO는 인수 자금 조달을 위해 아폴로 글로벌 매니지먼트의 계열 펀드가 관리하는 'AP 퀸스 홀딩스(AP Quince Holdings, L.P.)' 및 기타 투자자들을 대상으로 20만 주의 시리즈 C 우선주(Series C Preferred Stock)를 발행해 20억 달러의 총액을 확보했다. 나머지 인수 대금은 코디악 주주들에게 QXO 보통주 1330만 주를 발행해 지급했다.
7월 탑빌드 인수 완료하며 자금 조달 추가 실행
QXO는 이어 지난 7월 1일 약 150억 달러 규모의 탑빌드(TopBuild Corp.) 인수도 최종 완료했다. 이 과정에서 전 탑빌드 주주들에게 약 3억 1200만 주의 QXO 보통주를 발행했다.또한 탑빌드 인수 자금과 관련 비용을 충당하기 위해 시리즈 C 투자자들에게 10만 주의 시리즈 C 우선주를 추가로 발행해 10억 달러를 조달했다. 이와 함께 30억 달러 규모의 증액 텀론(Term Loan)을 실행했으며, 에스크로 계정에 예치되어 있던 2031년 만기 6.500% 선순위 채권 및 2034년 만기 6.875% 선순위 채권 발행 대금 30억 달러를 인출해 사용했다.
QXO는 미국 커네티컷주 그리니치에 본사를 두고 있으며, 북미 전역에서 지붕재, 방수재 및 건축자재를 유통하는 기업이다. 회사는 향후 인수합병과 자체 성장을 통해 연간 매출 500억 달러 달성을 목표로 하고 있다.
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