기존 계약 대체해 수시 발행…신기술 및 신제품 개발 등 운영자금 확보 목적
뷰직스는 14일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서(424B5)를 통해 금융투자회사 제프리스(Jefferies LLC)와 '오픈 마켓 판매 계약(Open Market Sale Agreement)'을 체결했다고 공시했다. 이번 계약은 효력이 상실되는 지난 2024년 2월 9일 자 기존 판매 계약을 대체하는 것으로, 향후 제프리스를 판매 대리인으로 삼아 'at the market(ATM, 시장가 발행)' 방식으로 보통주를 발행 및 매각할 예정이다.
계약 조건에 따라 제프리스는 주식 판매 대가로 총 매각 대금의 3.0%를 수수료로 지급받게 된다. 뷰직스는 이번 주식 발행을 통해 조달한 자금을 신기술 및 신제품 개발 가속화, 기술 구매, 관련 기업 인수 등을 포함한 일반 기업 운영자금으로 사용할 계획이다.
이번 공모는 뷰직스가 이전에 등록한 총 3억 달러 규모의 선반등록(Shelf Registration) 발행 한도 중 일부로 진행된다. 발행 주식 수와 구체적인 시기는 시장 상황과 주가 흐름에 따라 결정된다. 지난 12일 기준 나스닥 자본시장에서 뷰직스의 보통주 종가는 주당 2.62달러였다. 이 가격을 기준으로 1억 달러 규모의 보통주가 전량 발행된다고 가정할 경우, 약 3816만 7939주가 추가로 시장에 유입될 수 있다. 이 경우 뷰직스의 발행주식 총수는 기존 8441만 4230주(올해 6월 30일 기준)에서 최대 1억 2258만 2169주까지 늘어날 수 있어 기존 주주들의 지분 가치 희석이 우려된다.
한편 뷰직스는 누적된 적자로 재무적 부담을 안고 있는 상태다. 공시에 따르면 뷰직스는 올해 상반기(6월 30일 종료) 동안 1470만 19달러의 순손실을 기록했다. 앞서 2025년 회계연도에는 3227만 3128달러, 2024년 회계연도에는 7353만 8157달러의 순손실을 각각 기록한 바 있다. 올해 6월 30일 기준 누적 결손금은 4억 1463만 3429달러에 달한다.
뷰직스는 1997년 델라웨어주에 설립됐으며 뉴욕주 웨스트 헨리에타에 본사를 두고 있다. 주로 기업, 의료, 국방 및 보안 분야를 겨냥한 웨어러블 스마트 디스플레이 기기와 자체 도파관(Waveguide) 광학 기술 기반의 솔루션을 개발 및 판매하고 있다.
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