5.400% 및 5.750% 채권 발행…기존 채무 상환에 사용 계획
VICI 프라퍼티스는 2026년 8월 14일 자회사 VICI 프라퍼티스 L.P.가 2031년 만기인 연 이율 5.400%의 선순위 채권 9억 달러와 2036년 만기인 연 이율 5.750%의 선순위 채권 8억 5000만 달러의 발행을 완료했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
2031년 만기 채권은 액면가의 99.966%로 발행됐으며, 2036년 만기 채권은 액면가의 98.375%로 발행됐다. 두 채권의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 연 2회 후불로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 15일이다.
조달 자금으로 기존 고금리 및 만기 채무 상환
VICI 프라퍼티스 L.P.는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 기존에 발행된 선순위 채권들을 상환하는 데 사용할 계획이다. 구체적인 상환 대상은 2026년 9월 만기 예정인 4.500% 선순위 채권 4억 8050만 달러, 2026년 만기 예정인 4.500% MGP 선순위 채권 1950만 달러, 그리고 2026년 12월 만기 예정인 4.250% 선순위 채권 12억 5000만 달러다.이 중 2026년 9월 만기 채권과 12월 만기 채권은 2026년 8월 17일에 조기 상환할 예정이며, 상환 가격은 원금의 100%에 누적 이자를 더한 금액이다. 2026년 MGP 채권은 만기일인 2026년 9월 1일에 상환할 계획이다.
이번에 발행된 채권은 VICI 프라퍼티스 L.P.의 무담보 및 비후순위 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 무담보·비후순위 채무와 동등한 변제 순위를 가진다. 모회사인 VICI 프라퍼티스 및 자회사들의 보증은 제공되지 않으나, 향후 특정 조건에 따라 자회사 보증이 추가될 수 있다. 또한 VICI 프라퍼티스 OP LLC가 보유한 VICI 프라퍼티스 L.P.의 제한적 파트너십 지분이 이번 채권의 담보로 제공된다.
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