공모가 39.35달러 확정…버켄스탁, 1276만 주 자사주 매입 후 소각 예정
이번 공모의 주당 발행 가격(공모가)은 39.35달러로 확정됐다. 총 공모 규모는 약 10억 216만 9468달러에 달한다. 매각 주주인 MidCo는 수수료 등을 제외하고 약 9억 9999만 9994달러의 순수입금을 확보하게 된다. 버켄스탁은 이번 매각 주주의 주식 처분으로 인한 공모 대금을 일절 수취하지 않는다. 주관사는 제이피모간(J.P. Morgan)이 단독으로 맡았다.
버켄스탁은 이번 공모 완료를 조건으로, 주관사로부터 공모 대상 주식 중 정확히 절반인 1276만 1613주를 되사는 자사주 매입(Share Redemption) 계약을 체결했다. 매입 가격은 주관사가 매각 주주에게 지급하는 주당 39.18달러와 동일하다. 이에 따라 일반 대중에게 실제로 판매되는 주식 수는 1276만 1613주로 제한된다. 버켄스탁은 매입한 1276만 1613주의 보통주를 인도받는 즉시 전량 소각해 발행주식수에서 제외할 계획이다.
자사주 매입에 필요한 자금은 회사가 보유한 현금으로 충당할 예정이다. 여기에는 버켄스탁의 간접 완전자회사인 버켄스탁 그룹(Birkenstock Group B.V. & Co. KG)이 지난 6월 19일 발행한 9억 유로 규모의 4.500% 선순위 채권(2033년 만기) 조달 자금 중 일부가 포함된다. 버켄스탁 이사회는 지난 8월 6일 회의를 통해 이번 자사주 매입 및 소각 안건을 최종 승인했다.
이번 공모와 자사주 매입 및 소각이 완료되면 버켄스탁의 발행주식수는 기존 1억 7788만 7817주(6월 30일 기준)에서 1억 6512만 6204주로 감소한다. 대주주인 L 캐터톤 측의 지분율은 기존 55.9%에서 약 44.75%로 낮아질 전망이다. 주관사에게는 30일 이내에 매각 주주로부터 최대 382만 8483주를 추가로 매입할 수 있는 옵션이 부여됐으며, 이 옵션이 전량 행사될 경우 L 캐터톤 측의 지분율은 42.43%까지 하락하게 된다.
버켄스탁 홀딩스는 1774년부터 이어져 온 기능성과 품질 중심의 글로벌 신발 브랜드로, 독일의 '자연스러운 보행(Naturgewolltes Gehen)' 개념에 기반한 독창적인 풋베드 제품을 선보이고 있다. 저지(Jersey) 법인으로 등록된 외국 민간 발행인(Foreign Private Issuer)이며, 본사는 채널 제도의 세인트 헬리어에 위치해 있다. 주식은 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 'BIRK'라는 티커로 거래 중이다. 이번 공모 주식의 대금 납입 및 인도는 2026년 8월 17일경 뉴욕에서 이루어질 예정이다.
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