2027~2029년 만기 채권 대상…18일 결제 진행
이번 매입 대상 채권은 2027년 만기 4.050% 선순위 채권, 2028년 만기 7.30% 사채, 2028년 만기 5.375% 선순위 채권, 2029년 만기 4.350% 선순위 채권 등 총 4종이다. 매입 제안은 뉴욕 시간 기준 지난 14일 오후 5시에 만료됐다.
모자이크는 접수된 채권 중 총 8억 7088만 6000달러(원금 기준) 상당의 채권을 매입하기로 승인했다. 채권별 매입 원금 규모는 2027년 만기 채권 3억 9510만 3000달러, 2028년 만기 사채 3893만 1000달러, 2028년 만기 선순위 채권 2억 7587만 8000달러, 2029년 만기 선순위 채권 1억 6107만 4000달러다.
회사 측은 2027년 만기 채권과 2028년 만기 채권 2종에 대해서는 접수된 물량 전량을 매입하기로 했다. 반면 2029년 만기 채권은 당초 한도에서 2% 늘린 1억 6000만 달러 규모로 매입 한도를 증액했으나, 접수 물량이 이를 초과함에 따라 약 37.78%의 비례 배분(Proration) 비율을 적용해 일부만 매입하기로 결정했다.
매입 대금 결제일은 8월 18일로 예정되어 있으며, 채권 보유자들은 매입 대금과 함께 누적 이자(Accrued Coupon Payment)를 지급받게 된다. 이번 매입 절차의 딜러 매니저는 씨티그룹 글로벌 마켓, BMO 캐피탈 마켓, U.S. 반코프 인베스트먼트가 공동으로 맡았다.
모자이크는 미국 플로리다주 탬파에 본사를 둔 칼륨 및 인산염 비료 생산·판매 기업이다. 전 세계 40여 개국에 고객을 두고 있으며, 작물 영양 효율 개선을 위한 바이오 솔루션 사업도 전개하고 있다.
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