1억 3000만 달러 규모 합병 계약…합병 법인 사명 '마린 씽킹 홀딩스'로 변경 예정
공시에 따르면 유리카 애퀴지션은 지난 2025년 10월 29일 마린 씽킹과 합병 계약을 체결했으며, 2026년 6월 12일 한 차례 계약을 개정한 바 있다. 이번 합병 거래에서 마린 씽킹의 기업 가치는 1억 3000만 달러(약 1760억 원)로 평가됐다. 여기에 합병 전 기업공개(Pre-IPO) 투자 유치액이 추가될 예정이며, 해당 투자 유치 비용을 제외한 금액은 최대 650만 달러로 제한된다.
합병 절차에 따라 유리카 애퀴지션은 케이맨 제도에서 캐나다 연방법(CBCA)에 따른 법인으로 이전(SPAC Continuance)하게 된다. 법인 이전이 완료되면 합병 법인의 사명은 '마린 씽킹 홀딩스(Marine Thinking Holdings Inc.)'로 변경될 예정이다. 이후 유리카 애퀴지션의 캐나다 자회사(17358750 Canada Inc.)와 마린 씽킹이 합병하여 마린 씽킹 홀딩스의 완전 자회사로 편입되는 구조다.
이번 합병으로 마린 씽킹의 기존 주주들이 보유한 주식은 합병 비율에 따라 마린 씽킹 홀딩스의 클래스 A 보통주로 전환된다. 유리카 애퀴지션의 기존 주식 및 권리(Right) 역시 마린 씽킹 홀딩스의 주식으로 전환되며, 권리 5개당 클래스 A 보통주 1주가 지급된다. 합병 완료 후 합병 법인의 클래스 A 보통주는 나스닥 시장에 상장될 예정이며, 기존 유리카 애퀴지션의 유닛(EURKU) 및 권리(EURKR)는 상장 폐지된다.
유리카 애퀴지션 이사회는 이번 합병안을 만장일치로 승인하고 주주들에게 찬성 표결을 권고했다. 주주총회에서는 합병 승인을 비롯해 순자산(NTA) 요건 완화, 법인 이전, 사명 변경, 이사 선임, 주식 보상 계획 승인 등 총 8개 안건이 상정될 예정이다. 한편, 유리카 애퀴지션의 스폰서인 허큘리스 캐피탈 매니지먼트(Hercules Capital Management Corp)와 회사 경영진은 합병 성공 시 주식 전환을 통해 상당한 평가 이익을 얻을 수 있어 일반 주주와의 이해상충 가능성이 존재한다고 공시를 통해 밝혔다.
유리카 애퀴지션은 합병 완료 기한을 오는 2026년 9월 3일까지로 연장해 둔 상태이며, 추가 연장 지불금을 납입할 경우 최대 2027년 6월 3일까지 기한을 늘릴 수 있다. 트러스트 계정의 자금 대부분은 합병 완료에 사용되며(클래스 A 주주의 환매 대금 지급 후), 잔여 금액이 합병 법인의 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용될 계획이다.
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