사채 양수도 및 채무 조정 합의…잔여 사채 만기는 10월 말로 연장
사닷 그룹은 지난 17일 사채권자인 나타 솔루션즈(Nata Solutions Inc.)가 보유하고 있던 자사 무담보 사채(OID Debenture)를 제3자 인수자에게 양도하는 계약을 승인했다고 18일 공시했다. 이어 사닷 그룹은 해당 인수자와 채무 조정 및 주식 발행 계약을 체결하고, 사채 원금 전액인 27만 1,739.13달러를 상환하는 조건으로 보통주 3만 2,909주를 발행하기로 했다.
이번에 상환된 사채는 사닷 그룹이 올해 2월 발행한 총 108만 6,956.52달러 규모의 8% 무담보 사채 중 일부다. 해당 사채는 지난 5월 30일 만기가 도래했으나 상환되지 않고 남아있던 상태였다. 신규 발행되는 보통주는 계약 체결일로부터 영업일 기준 2일 이내에 인도될 예정이다.
잔여 사채 만기 연장 및 기존 투자자 동의 확보
이번 채무 조정에 따라 나머지 2월 발행 사채를 보유한 사채권자들도 관련 거래를 승인하고, 자신들이 보유한 사채의 만기일을 올해 10월 31일까지 연장하는 데 동의했다.아울러 사닷 그룹은 지난 7월 발행한 400만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채 보유자 및 1억 달러 한도의 주식 인수 약정(EPFA) 투자자로부터 이번 채무 조정 거래에 대한 동의와 일회성 권리 포기 선언을 받아냈다.
다만 7월 전환사채의 희석 방지 조항은 그대로 유지됨에 따라, 이번 보통주 발행 가격이 기존 전환가보다 낮게 책정되면서 7월 전환사채의 전환가격은 이번 주식 발행가 수준으로 자동 하향 조정됐다. 사닷 그룹은 동의를 제공한 7월 사채권자의 관련 비용 및 수수료를 보전해주기로 합의했다.
사닷 그룹은 미국 네바다주에 설립된 기업으로, 텍사스주 벌레슨에 본사를 두고 글로벌 농산물 무역 및 식품 공급망 사업을 영위하고 있다. 이번 공시는 하가이 라비드(Haggai Ravid) 최고경영자(CEO)의 서명으로 제출됐다.
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