연 이율 5.500%의 2036년 만기 채권... 바클레이스 등과 인수 계약
셈프라가 18일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수시공시에 따르면, 남부 캘리포니아 가스 컴퍼니는 지난 17일 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.), 크레디 아그리콜 증권(Credit Agricole Securities (USA) Inc.), MUFG 증권(MUFG Securities Americas Inc.), TD 증권(TD Securities (USA) LLC)을 대표로 하는 공동 인수단과 인수 계약을 맺었다.
이번에 발행되는 채권은 '시리즈 GGG'로, 연 이율 5.500%에 만기는 2036년이다. 총 발행 원금은 5억 달러 규모이며, 공모 가격은 원금의 99.405%로 책정됐다.
이번 채권 발행은 남부 캘리포니아 가스 컴퍼니가 기존에 등록한 S-3 선반등록서(Shelf Registration Statement)에 따라 작성된 투자설명서 보충서 및 관련 투자설명서를 통해 등록 공모 방식으로 진행된다.
셈프라는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있는 에너지 서비스 지주회사다. 자회사인 남부 캘리포니아 가스 컴퍼니는 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 두고 천연가스 배급 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
