만기 2년~40년 총 9개 시리즈 채권 발행…인수 무산 시 특별 의무 상환 조건 포함
애브비는 지난 18일(현지시간) 총 9개 시리즈로 구성된 선순위 채권 공모 발행을 마무리했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번에 발행된 채권은 만기 2028년부터 2066년까지 다양하게 구성됐으며, 고정금리 채권 8종과 변동금리 채권 1종이 포함됐다.
만기별 금리 및 발행 규모 상세
구체적인 발행 내역을 살펴보면, 2028년 만기 변동금리 채권 5억 달러와 2028년 만기 연 4.500% 고정금리 채권 10억 달러가 발행됐다. 이어 2030년 만기 연 4.650% 채권 12억 5000만 달러, 2031년 만기 연 4.875% 채권 15억 달러, 2033년 만기 연 5.050% 채권 12억 5000만 달러가 각각 발행됐다.장기 채권으로는 2036년 만기 연 5.300% 채권 15억 달러, 2038년 만기 연 5.450% 채권 10억 달러, 2056년 만기 연 6.000% 채권 15억 달러, 그리고 가장 만기가 긴 2066년 만기 연 6.100% 채권 5억 달러가 포함됐다. 이번 채권들은 애브비의 기존 및 향후 발행될 담보가 없는 무보증 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.
아포지 인수 자금 활용 및 무산 시 상환 조건
애브비는 이번 채권 발행을 통해 확보한 순수입금을 아포지 테라퓨틱스 주주들에게 지급할 현금 대가와 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용할 계획이다. 잔여 자금이 발생할 경우 일반 기업 목적에 활용할 예정이다.인수 거래가 최종 무산될 경우를 대비한 특별 의무 상환(Special Mandatory Redemption) 조건도 명시됐다. 만약 아포지 인수 계약이 종결 전에 해제되거나 애브비가 인수를 추진하지 않겠다고 수탁인인 미국 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)에 서면 통보할 경우, 애브비는 2056년 및 2066년 만기 채권을 제외한 나머지 7개 시리즈 채권 전체를 원금의 101%와 경과 이자를 더한 가격으로 특별 의무 상환해야 한다.
애브비는 미국 일리노이주 노스 시카고에 본사를 둔 글로벌 바이오 제약 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
