연 6.750% 금리, 2036년 만기…모회사 및 계열사 무담보 보증
이번에 발행된 채권은 2036년 만기인 연 금리 6.750%의 선순위 채권이다. 이자는 매년 2월 18일과 8월 18일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 18일이다. 만기일은 2036년 8월 18일이다.
이번 채권은 발행사의 무담보 및 비후순위 채무이며, 모회사인 블루 아울 캐피털을 비롯해 블루 아울 캐피털 GP 홀딩스 LLC, 블루 아울 캐피털 홀딩스 LP 등 회사의 직접 및 간접 자회사들이 공동으로 무조건적인 무담보 보증을 제공한다.
발행사는 만기일 3개월 전인 2036년 5월 18일 이전에 채권을 조기 상환할 경우 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 적용한 가격으로 상환할 수 있다. 해당 날짜 이후에 상환할 경우에는 원금의 100%와 경과 이자를 합산한 금액으로 상환이 가능하다. 지배구조 변경 등 특정 회수 이벤트가 발생할 경우 발행사는 원금의 101%에 해당하는 가격으로 채권을 재매입해야 할 의무를 진다.
이번 채권 발행을 위해 발행사 및 보증인들은 지난 8월 11일 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)를 대표 주관사로 하는 인수 계약을 체결했다. 채권 수탁기관은 윌밍턴 트러스트(Wilmington Trust, National Association)가 맡았다.
블루 아울 캐피털은 미국 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 대체자산 운용사로, 사모신용, 부동산, 전략적 지분 투자 등 다양한 투자 솔루션을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
