연 8% 금리 적용…스폰서는 자금 조달 위해 보유 지분 51% 담보 제공
이번 차입은 회사의 제한적인 연말 현금 잔고를 고려해 과거 및 진행 중인 운영 비용을 충당하기 위해 결정됐다. 전체 차입금 84만 8000달러 중 75만 달러는 지난 8월 7일 스폰서가 회사에 선지급한 실제 현금 수입금이며, 나머지 9만 8000달러는 첫 6개월간의 이자 지급을 위한 이자 적립금 4만 8000달러와 수수료 및 비용 정산용 5만 달러로 구성됐다. 해당 대출의 연 이자율은 8%로 매월 후불 지급되며, 채무 불이행 시 이자율은 연 26%로 상승한다. 만기일은 회사의 최초 사업결합 완료일, 청산 발효일, 어음 발행일로부터 6개월이 되는 날 중 가장 빠른 날이다.
스폰서는 이번 대출 자금을 마련하기 위해 금융기관인 'SRX 글로벌(SRX Global Inc.)'과 신용공여 계약을 체결하고 84만 8000달러를 조달했다. 이 과정에서 스폰서는 자신이 보유한 론치 투 애퀴지션 클래스 B 보통주 293만 2500주(스폰서 보유 창업주식의 약 51%)를 담보로 제공했다. 또한 스폰서는 최초 사업결합이 완료되면 대출의 일부 대가로 클래스 B 보통주 15만 주를 해당 금융기관에 양도하기로 합의했다.
이와 함께 스폰서는 지난 17일 '스트래티직 캐피털 어드바이저리스(Strategic Capital Advisories, SCA)'와 컨설팅 서비스 및 주식 매매 계약을 체결했다. SCA는 회사의 최초 사업결합과 관련해 컨설팅 서비스를 제공하며, 그 대가로 스폰서는 사업결합 완료 시점에 클래스 B 보통주 35만 주를 주당 0.04달러에 SCA에 매각 및 이전하기로 했다.
론치 투 애퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 주식 및 합병 등을 통한 기업 인수를 목적으로 상장됐다. 대표이사는 제이 맥엔티(Jay McEntee) 최고경영자(CEO)다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
