제조업 및 방산·공급망 분야 타깃…유닛당 10달러에 1000만 유닛 공모
노스스트라이브 어퀴지션 I은 유닛당 10.00달러의 가격으로 1000만 유닛을 공모하는 내용의 투자설명서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주, 인수합병 완료 시 보통주 4분의 1주를 받을 수 있는 권리 1개, 그리고 보통주 1주를 11.50달러에 매수할 수 있는 정형화된 워런트 1개로 구성된다.
회사는 케이맨 제도에 설립된 블랭크 체크(Blank Check) 기업으로, 특정 합병 대상 기업을 아직 선정하지는 않았다. 다만 항공우주 및 방산, 산업 기술, 핵심 공급망 등 고수요 최종 시장을 겨냥한 제조업 부문의 기업들을 중심으로 합병 대상 후보를 탐색할 계획이다. 단, 2021년부터 미국 회계감독위원회(PCAOB)의 감사를 2년 연속 받지 못한 회계법인이 감사한 기업이나, 변동지분실체(VIE) 구조를 통해 중국 내 사업을 통합 운영하는 기업은 최초 합병 대상에서 명시적으로 제외했다.
이번 공모를 통해 조달된 자금 중 1억 달러(인수단의 초과배정옵션이 전액 행사될 경우 1억 1500만 달러)는 에퀴니티 트러스트 컴퍼니(Equiniti Trust Company, LLC)가 수탁 운영하는 미국 기반의 신탁 계좌에 예치된다. 회사는 공모 완료 후 12개월 이내에 최초 사업결합을 완료해야 하며, 신탁 계좌에 주당 0.10달러를 추가 납입하는 방식으로 최대 2회에 걸쳐 각각 3개월씩 기간을 연장할 수 있다.
스폰서인 노스스트라이브 스폰서 I(NorthStrive Sponsor I LLC)은 이번 공모와 동시에 유닛당 10.00달러에 총 23만 1750유닛(초과배정옵션 전액 행사 시 최대 24만 6750유닛)의 사모 유닛을 총 231만 7500달러(최대 246만 7500달러)에 인수하기로 약정했다. 또한 스폰서와 설립자, 고문단은 IPO 이전에 클래스 B 보통주 482만 9998주를 총 2만 4496달러(주당 약 0.005달러)에 취득했다. 이 중 최대 62만 9998주는 인수단의 초과배정옵션 행사 여부에 따라 무상 반환될 예정이다.
이번 공모의 단독 주관사는 디 보랄 캐피탈(D. Boral Capital LLC)이 맡았다. 공모 유닛은 나스닥 시장에 티커명 'NSAIU'로 상장되며, 상장 후 52일째 되는 날부터 클래스 A 보통주(NSAI), 워런트(NSAIW), 권리(NSAIR)가 각각 분리되어 거래될 예정이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
