초기 사업결합 완료 시 유닛으로 전환 가능
이번 약속어음은 이자가 발생하지 않으며, 바이킹 애퀴지션 II가 초기 사업결합을 완료하는 날과 회사 청산이 효력을 발생하는 날 중 더 빠른 날에 상환해야 한다. 스폰서의 선택에 따라 초기 사업결합 완료 시 유닛당 10달러의 가격으로 전환할 수 있다. 전환 시 지급되는 유닛은 이 회사의 기업공개(IPO) 당시 발행된 사모 유닛과 동일한 형태다.
해당 어음은 최대 5만 1408개의 신규 유닛으로 전환될 수 있다. 각 유닛은 바이킹 애퀴지션 II의 클래스 A 보통주 1주와 상환가능 워런트 3분의 1개로 구성된다. 워런트 1개당 행사 가격은 주당 11.50달러이며, 초기 사업결합 완료 후 30일과 IPO 이후 12개월 중 더 늦은 날부터 행사할 수 있다.
바이킹 애퀴지션 II는 이번 어음 발행과 관련해 1933년 미국 증권법 제4(a)(2)조에 의거해 등록 면제를 적용받았다고 덧붙였다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
