주당 5.00달러에 인수…영향받지 않은 주가 대비 약 100% 프리미엄
하트 행크스는 스타 에퀴티 홀딩스가 자사의 모든 발행 보통주를 주당 5.00달러, 총 3840만 달러의 지분 가치로 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다고 14일(현지시간) 발표했다. 이는 하트 행크스의 영향받지 않은 주가(Unaffected Share Price) 대비 약 100%의 프리미엄을 나타내는 수준이다. 하트 행크스 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인하고 주주들에게 찬성 표를 던질 것을 권고했다.
계약 조건에 따라 하트 행크스 주주들은 주당 5.00달러의 현금 또는 스타 에퀴티의 10% 시리즈 A 누적 영구 우선주(Nasdaq: STRRP) 0.50주 중 하나를 선택해 받을 수 있다. 다만 현금 지급은 전체 거래 대가의 최대 50%인 약 1920만 달러 한도로 제한된다. 우선주는 주당 10.00달러의 청산 우선권을 기준으로 산정됐다.
데이비드 피셔 하트 행크스 사장은 "이번 거래는 매력적인 프리미엄을 제공하며 소규모 독립 상장사로서 하트 행크스가 직면한 구조적 과제를 직접적으로 해결한다"며 "주주들에게 즉각적인 유동성을 제공하는 동시에 상장된 수익 창출 증권을 통해 지속적인 경제적 참여 기회를 부여한다"고 전했다.
이번 합병 계약에는 30일간의 '고숍(Go-shop)' 기간이 포함돼 있어 하트 행크스와 고문단은 대안적인 인수 제안을 적극적으로 권유하고 평가 및 협상할 수 있다. 고숍 기간은 동부 시간 기준 2026년 9월 13일 오후 11시 59분에 만료된다. 하트 행크스는 기간 내에 적격 제안을 제출한 당사자와 만료 후에도 논의를 지속할 수 있다.
이번 거래는 하트 행크스 주주들의 승인, 필요한 자금 조달의 가용성 및 기타 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 하며, 약 60일에서 90일 이내에 마감될 것으로 예상된다. 스타 에퀴티 주주들의 승인은 요구되지 않을 것으로 전망된다.
하트 행크스는 글로벌 고객 경험 기업으로 고객사에게 CX 전략, 데이터 기반 분석, 실행 가능한 통찰력과 프로그램 실행 서비스를 제공하고 있다. 스타 에퀴티 홀딩스는 빌딩 솔루션, 비즈니스 서비스, 에너지 서비스 및 투자 부문을 운영하는 다각화된 지주회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
